ARM, prezzo dell'IPO a 51 dollari per ADS, collocamento da oltre $ 5,2 mld
pubblicato:Il colosso britannico dei microprocessori ARM (per l'esattezza ARM Holding plc) ha annunciato ieri sera la fissazione del prezzo di collocamento nell'ambito dell'IPO a 51,00 dollari per ogni ADS (American Depositary Shares). Saranno collocati 95.500.000 titoli di questo tipo, ciascuno rappresentante una delle sue azioni ordinarie di ARM, al prezzo sul Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") oggi, 14 settembre 2023, con il simbolo "ARM".
Il venditore, una controllata integrale di SoftBank Group Corp., nell'IPO ha concesso ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto di ulteriori 7.000.000 ADS per coprire gli eccessi di sovrallocazione, se presenti, per 30 giorni dopo la data del prospetto definitivo (green shoe).
Si prevede che l'IPO si concluda il 18 settembre 2023, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.Raine Securities LLC agisce come consulente finanziario in relazione all'IPO. Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan e Mizuho agiscono come joint book-running manager per l'IPO. Barclays agisce come Billing & Delivery Agent, Goldman Sachs & Co. LLC è l'IP Allocation Coordinator, J.P. Morgan è l'agente di stabilizzazione e Mizuho è Roadshow Launch Coordinator & Salesforce Presentation Host.
Una dichiarazione di registrazione su Form F-1 relativa all'IPO è stata depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") ed è stata dichiarata efficace il 13 settembre 2023. L'IPO viene effettuata solo attraverso un prospetto. Copie del prospetto relativo all'IPO possono essere ottenute visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, copie del prospetto possono essere ottenute da Barclays Capital.
GD - www.ftaonline.com