Banco BPM completa riacquisto obbligazioni perpetue ed emissione nuove obbligazioni AT1
pubblicato:Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM" o l'"Offerente") annuncia i risultati finali dell'offerta per il riacquisto per cassa (l'"Offerta") di tutto o parte del proprio prestito obbligazionario perpetuo "€300.000.000 Additional Tier 1 Notes" (ISIN n. XS1984319316, i "Titoli Esistenti"). Alla Scadenza dell'Offerta, l'ammontare nominale complessivo di Titoli Esistenti validamente offerti per il riacquisto ammontava ad € 223.345.000, che rappresenta approssimativamente il 74,45% dell'importo nominale complessivo dei Titoli Esistenti in circolazione (pari a € 300.000.000). Ai sensi dei termini e delle condizioni dell'Offerta, Banco BPM intende accettare il riacquisto dei Titoli Esistenti per l'intero valore nominale validamente offerto pari a € 223.345.000. Il riacquisto dei Titoli Esistenti è stato effettuato contemporaneamente all'emissione di un nuovo titolo obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 a tasso fisso reset denominato in euro per un importo nominale complessivo di € 300.000.000 (i "Nuovi Titoli").
I termini dei Nuovi Titoli, il cui regolamento è avvenuto il 24 novembre 2023, sono i seguenti. Emittente: Banco BPM S.p.A.
Rating per l'emissione: B+ / BH (Fitch / DBRS Morningstar)
Importo: € 300.000.000
ISIN: IT0005571309
Data di lancio: 17 novembre 2023
Data di regolamento: 24 novembre 2023
Scadenza: perpetua (durata collegata alla durata di Banco BPM S.p.A.)
Prima Data di Reset: 24 maggio 2029 Call dell'Emittente: qualsiasi giorno lavorativo durante il periodo di sei mesi, dal 24 novembre 2028 (incluso) alla Prima Data di Reset (inclusa), e ciascuna
Data di Pagamento degli Interessi successiva
Margine: 6,673% (no step-up)
Cedola: 9,500% p.a., non cumulativa, pagabile semi annualmente in via posticipata sino alla Prima Data di Reset e, successivamente, reset ogni 5 anni al tasso corrispondente alla somma tra il Margine e il Tasso Mid-Swap a 5 anni, predetta somma convertita da base annuale a base semestrale
Data di stacco della prima cedola: 24 maggio 2024
Prezzo di emissione: 100%
Quotazione: Luxembourg Stock Exchange, Euro MTF