BCC Banca Iccrea conclude con successo una nuova emissione di Covered Bond da 500 milioni
pubblicato:Forte domanda da parte degli investitori italiani ed esteri arrivata, al picco, a oltre 3 volte l'offerta iniziale.
Roma, 23 febbraio 2026
BCC Banca Iccrea, Capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Covered Bond destinato a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 7 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 10 miliardi di euro. Il lancio dell'emissione ha ricevuto una forte richiesta da parte del mercato con richieste che hanno raggiunto al loro picco 1,7 miliardi di euro, oltre 3 volte l'offerta iniziale. La forte domanda da parte degli investitori ha permesso di abbassare il livello finale di spread a mid-swap +37 bps, con una riduzione di 7 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali. L'emissione ha avuto la seguente ripartizione geografica: Italia (38%), Germania e Austria (23%), Paesi Nordici (18%), Paesi Iberici (10%), Regno Unito (6%), Svizzera (3%) e altro (2%). In termini di tipologia di investitori il 42% è stato allocato a banche, il 33% a fondi, il 20% a istituzioni e banche centrali e il 5% ad assicurazioni. Si tratta della sesta emissione pubblica di European Covered Bond (Premium) realizzata dal Gruppo BCC in conformità alla nuova direttiva europea il cui recepimento si è perfezionato in Italia lo scorso 30 marzo 2023. Il titolo, quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa2 (Moody's), un rendimento finale pari al 2,934% e scadenza marzo 2033. Le obbligazioni, emesse a valere sul programma di Covered Bond di Iccrea Banca da Euro 10.000.000.000 sono ECB Eligible e LCR Level 1. Il collocamento dell'emissione è stato curato in qualità di Joint Bookrunners da Banca Akros, Barclays, Crédit Agricole CIB, Commerzbank, Danske Bank e UniCredit.