BF: Arum e Dompé lanciano un'Opa a 5 euro per azione. L'offerta non è finalizzata al delisting

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Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, con la presente comunicazione (la "Comunicazione") Arum e Dompé Holdings rendono noto di aver assunto in data odierna la decisione di promuovere congiuntamente un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (l'"Offerta"), avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di BF (le "Azioni") (ivi incluse le azioni proprie detenute dall'Emittente), quotate e ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, "Euronext Milan" e "Borsa Italiana"), dedotte le Azioni già detenute dagli Offerenti alla data odierna. In particolare, l'Offerta ha a oggetto massime n. 133.242.020 Azioni, rappresentative del 50,878% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Oggetto dell'Offerta"), ovverosia la totalità delle Azioni, dedotte: (i) le n. 63.235.900 Azioni, rappresentative del 24,147% del capitale sociale dell'Emittente, detenute da Arum (la "Partecipazione Arum"); e (ii) le n. 65.405.471 Azioni, rappresentative del 24,975% del capitale sociale dell'Emittente, detenute da Dompé Holdings (la "Partecipazione Dompé" e, congiuntamente alla Partecipazione Arum, la "Partecipazione Aggregata degli Offerenti"). Gli Offerenti pagheranno un corrispettivo in denaro pari a Euro 5,00 (il "Corrispettivo") per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta. L'Offerta non è finalizzata a ottenere la revoca delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Milan (il "Delisting"). Gli Offerenti rendono altresì noto di aver sottoscritto in data odierna un accordo quadro (l'"Accordo Quadro") disciplinante, inter alia, (i) l'accordo degli Offerenti a promuovere congiuntamente l'Offerta, ai termini e condizioni indicati nella presente Comunicazione, e (ii) l'impegno degli Offerenti a stipulare, alla Data di Pagamento (come infra definita), un patto parasociale (il "Patto Parasociale") avente a oggetto BF, come meglio descritto nel Paragrafo 2.3 della presente Comunicazione. L'Offerta verrà promossa congiuntamente dagli Offerenti, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, presentando alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") il documento di offerta relativo all'Offerta (il "Documento di Offerta") destinato alla pubblicazione, cui si rinvia per una compiuta descrizione e valutazione dell'Offerta