BPER Banca: avvio del buyback e risoluzione anticipata del Total Return Swap
pubblicato: BPER Banca S.p.A. (“BPER” o la “Banca”), facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 6 agosto 2026, informa che, a decorrere dal 2 settembre 2026, saranno avviati il programma di acquisto di azioni proprie della Banca e la risoluzione anticipata del Total Return Swap (“TRS”) avente come sottostante azioni ordinarie BPER , sottoscritto il 21 ottobre 2025 con l’obiettivo, sotto il profilo finanziario, di consentire una migliore gestione di eventuali futuri programmi di riacquisto di azioni proprie. Le due operatività saranno gestite in maniera autonoma e separata , secondo le rispettive modalità e condizioni di seguito indicate.
Programma di acquisto di azioni proprie
In esecuzione della deliberazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2026, dell’autorizzazione rilasciata dalla Banca Centrale Europea in data 19 giugno 2026 e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2026, a decorrere dal 2 settembre 2026 sarà avviato il programma di acquisto di azioni proprie (il “Programma”). Nell’ambito del Programma potranno essere acquistate azioni ordinarie BPER fino a un numero rappresentativo di una percentuale non superiore al 3% del capitale sociale e comunque per un controvalore massimo complessivo non superiore a Euro 750 milioni (corrispondenti, sulla base del prezzo ufficiale di chiusura del 31 agosto 2026 del titolo BPER pari a Euro 14,2 54, a massime n. 52.616.809 azioni), in conformità ai limiti stabiliti dall’autorizzazione assembleare e dell’autorizzazione rilasci ata dalla BCE. Gli acquisti saranno effettuati sul mercato regolamentato Euronext Milan tramite un intermediario terzo indipendente, appositamente incaricato, che opererà in piena autonomia nell’esecuzione degli acquisti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti nel mandato e della normativa applicabile. La durata del Programma è autorizzata sino al 19 giugno 2027, salvo anticipato completamento, sospensione o cessazione, che saranno comunicati al mercato nei termini previsti dalla normativa applicabile. In conformità all’autorizzazione assembleare del 23 aprile 2026 e ai termini e alle condizioni richiamati dalla relativa deliberazione, il prezzo di acquisto di ciascuna azione, comprensivo degli oneri accessori, non potrà essere inferiore o superiore di oltre il 5% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo BPER su Euronext Milan nella seduta precedente l’acquisto e, in ogni caso, non potrà essere superiore al maggiore tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo corrente dell’offerta in acquisto indipendente più elevata presente sul mercato. BPER darà informativa al mercato in merito agli acquisti effettuati nell’ambito del Programma nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.
Risoluzione anticipata del Total Return Swap
Inoltre, la Banca ha deciso di procedere alla risoluzione anticipata del TRS. La riduzione della posizione relativa al TRS avrà inizio il 2 settembre 2026, mediante esercizio del diritto contrattuale di estinzione anticipata (Optional Early Termination ). La risoluzione anticipata avverrà per tranches . La prima tranche corrisponderà ad una porzione della posizione lunga riferibile al TRS fino all’1,88% del capitale sociale della Banca, corrispondente a massime n. 39.286.470 azioni BPER, a fronte di una posizione lunga complessiva riferibile al TRS pari all’8,05 % del capitale sociale (rispetto al 7,95% rilevato al 31 luglio 2026, si tratta dell’incremento dovuto agli acquisti effettuati fino al 7 agosto, data in cui gli stessi sono cessati in attuazione dell’istruzione impartita il 6 agosto di interrompere ulteriori incrementi del TRS). Terminata l’esecuzione della prima tranche , si darà esecuzione alle tranches successive, fino all’azzeramento della posizione lunga della Banca risultante dal TRS . L’esecuzione della risoluzione sarà effettuata dalla controparte del TRS in maniera autonoma e indipendente, nel rispetto di parametri operativi definiti , per un quantitativo giornaliero non superiore al prodotto tra il 10% e la media dei volumi negoziati sul mercato Euronext Milan durante i venti giorni di negoziazione precedenti, con l’obiettivo, inoltre, di non superare il 15 % dei volumi complessivamente negoziati nella medesima giornata sul mercato. La durata dell’operazione dipenderà pertanto dall’andamento dei volumi e dalla liquidità del titolo , nonché dall’ammontare delle posizioni di copertura esistenti, che ridurranno il delta dell’operazione. Al completamento del processo di esecuzione, la Banca darà comunicazione dell’estinzione integrale del TRS
