doValue: concluso con successo il periodo d'offerta in opzione dell'aumento di capitale

doValue S.p.A. ("doValue" o la "Società", Euronext Milan DOV.MI), rende noto che si è concluso il Periodo di Opzione (come di seguito definito) delle massime n. 170.140.355 azioni ordinarie di nuova emissione di doValue (le "Nuove Azioni"), rivenienti dall'aumento di capitale sociale in opzione, per un importo massimo complessivo di circa Euro 150 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, deliberato in data 21 novembre 2024 dal Consiglio di Amministrazione di doValue (l' "Aumento di Capitale"), a valere sulla delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, in data 11 settembre 2024. Durante il periodo di offerta in opzione (il "Periodo di Opzione"), iniziato in data 25 novembre 2024 e conclusosi in data odierna, 12 dicembre 2024 (estremi inclusi), sono stati esercitati n. 19.071.592 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 166.876.430 Nuove Azioni, pari a circa il 98,08% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 146.851.258,40. Gli azionisti Fortress, Bain, Tiber S.à r.l. ("Tiber"), una società affiliata ai fondi gestiti da Elliott Advisors (UK) Limited, e alcuni manager di Gardant S.p.A. ("Gardant"), in esecuzione degli impegni di sottoscrizione della quota di loro spettanza dell'Aumento di Capitale assunti in data 7 giugno 2024, hanno sottoscritto n. 90.234.095 Nuove Azioni, pari a circa il 53,04% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 79.406.003,60 (l' "Impegno di Sottoscrizione"). I rimanenti n. 373.020 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i "Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 3.263.925 Nuove Azioni, pari a circa l'1,92% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.872.254,00 saranno offerti in Borsa da doValue, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 16 dicembre 2024 e del 17 dicembre 2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'"Offerta in Borsa"). Equita SIM S.p.A. coordinerà l'Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati che saranno offerti su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Milan"), con codice ISIN IT0005619504. Nel corso della seduta del 16 dicembre 2024 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 17 dicembre 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,88 per Nuova Azione, nel rapporto di n. 35 Nuove Azioni ogni n. 4 Diritti Inoptati acquistati. L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.: (i) entro e non oltre il 17 dicembre 2024, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 16 dicembre 2024, o (ii) entro e non oltre il 18 dicembre 2024, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 17 dicembre 2024. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data. Inoltre, si evidenzia che (i) Tiber si è impegnata a sottoscrivere, ad esito dell'Offerta in Borsa, le Nuove Azioni derivanti dal mancato esercizio del diritto di opzione spettante ad alcuni precedenti azionisti di Gardant, fino all'importo massimo complessivo di Euro 2.949.685,20 ed a condizione che tale sottoscrizione non comporti per Tiber l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul capitale sociale di doValue; e (ii) come già comunicato in precedenza, doValue ha sottoscritto il contratto di garanzia (il "Contratto di Underwriting") relativo all'aumento di capitale con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM e Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Joint Global Coordinator, i quali si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, secondo i termini e le condizioni ivi previsi, a sottoscrivere, in proporzione ai rispettivi impegni assunti ai sensi del Contratto di Underwriting, le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'Offerta in Borsa, fino all'importo massimo complessivo di Euro 67.367.792,80. Il Prospetto Informativo, unitamente all'avviso contenente le informazioni relative al prezzo di offerta e le ulteriori informazioni allo stesso connesse, sono stati depositati presso CONSOB e sono a disposizione del pubblico sul sito internet di doValue (www.dovalue.it; Investor Relations – sezione Aumento di Capitale) nonché presso la sede legale della Società in Verona, Viale dell'Agricoltura 7. Si segnala, infine, che in data 13 dicembre 2024 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, sul quotidiano il Sole 24 Ore un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

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