EFSF raccoglie 4 miliardi di euro con la vendita di un bond a 5 anni

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Martedì il Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) ha raccolto 4 miliardi di euro con un nuovo prestito obbligazionario quinquennale.
Il prestito obbligazionario al 2,5%, con scadenza il 3 marzo 2031, ha registrato un forte portafoglio ordini di oltre 11,8 miliardi di euro, esclusi gli interessi dei co-gestori principali. Lo spread è stato fissato a mid-swap più 11 punti base, per un rendimento di riemissione del 2,51%.
"C'è stata una forte partecipazione delle banche centrali nella transazione odierna, consentendo all'EFSF di emettere 4 miliardi di euro. L'EFSF è ora a buon punto con il suo programma annuale, avendo raggiunto quasi il 60% dell'obiettivo di 18,5 miliardi di euro", ha dichiarato Jun Dumolard, responsabile del finanziamento e delle relazioni con gli investitori dell'EFSF/ESM.
I joint lead manager erano BNP Paribas, HSBC e J.P. Morgan.

L'EFSF ha un rating Aaa (Moody's, negativo) / A+ (S&P, stabile) /A+ (Fitch).
L'EFSF è il prestatore gemello e predecessore dell'ESM. L'EFSF continua a emettere obbligazioni nell'ambito della gestione del rollover dei prestiti esistenti, ma non può concedere nuovi prestiti.