EHI! ammessa su EGM, l'avvio delle negoziazioni domani

Il partner ideale che ti supporta nell'investimento azionario. Analisi quotidiane e approfondimenti su tutti i titoli della Borsa Italiana, sugli ETF/ETN, sui titoli quotati a Wall Street e nelle principali piazze azionarie europee. I livelli operativi suggeriti dal nostro algoritmo. Non perdere l'occasione, ti aspettiamo su www.megatrader.it

EHI!, il nuovo veicolo promosso da Mauro Girardi e Borgosesia con l'obiettivo di individuare PMI italiane ad alto potenziale e accompagnarne la crescita attraverso una business combination, comunica che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi warrant (“Warrant EHI!”) su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La data di inizio negoziazioni delle azioni è prevista per il 30 luglio 2026. L’ammissione su Euronext Growth Milan segna l’avvio del percorso di EHI!, che punta a individuare e affiancare PMI italiane caratterizzate da solide basi industriali, posizionamenti competitivi distintivi e significative prospettive di sviluppo. La società intende investire in un'impresa che, pur disponendo di un significativo potenziale di creazione di valore, si trovi ad affrontare una fase di evoluzione, trasformazione o complessità legata a profili industriali, finanziari o di governance.

Il mercato italiano presenta un evidente gap nell’offerta di capitali e di soluzioni di investimento dedicate, in particolare nel segmento delle piccole e medie imprese che si trovano ad affrontare momenti di complessità. Infatti, molte aziende faticano ad accedere a partner in grado di fornire non solo risorse finanziarie, ma anche competenze strategiche, capacità manageriali e supporto operativo attivo, elementi spesso determinanti nei processi di rilancio, trasformazione e creazione di valore. In tale contesto, EHI! si propone come partner attivo, in grado di affiancare alle risorse finanziarie competenze strategiche, governance e capacità di execution. Grazie a questo approccio, la Società ritiene di poter intercettare un ampio bacino di opportunità di investimento e contribuire alla crescita e alla valorizzazione di imprese italiane ad alto potenziale, generando valore per tutti gli stakeholder nel medio-lungo periodo.

STRUTTURA DELL’OFFERTA

A seguito dell'attività di bookbuilding, si è concluso con successo il collocamento di 3.500.000 Azioni (ISIN AZIONI: IT0005723611), lotto minimo pari a 100), a un prezzo di offerta di 10 euro per Azione, per un controvalore complessivo di euro 35.000.000.

L’operazione rappresenta il più grande collocamento realizzato da inizio anno su Euronext Growth Milan. Nell’ambito dell’offerta sono stati assegnati gratuitamente agli investitori warrant cashless secondo il seguente schema:

• 5 Warrant EHI! ogni 100 azioni sottoscritte in IPO;

• ulteriori 45 Warrant EHI! ogni 100 Azioni saranno assegnati al perfezionamento della Business Combination, secondo i termini e le condizioni previsti dal relativo regolamento (ISIN WARRANT EHI: IT0005723371).

Tale struttura è stata definita con l'obiettivo di favorire l'allineamento di lungo periodo tra gli investitori e la crescita della futura società risultante dall'operazione.

Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato in Euro 10 per azione.

Il 100% dei proventi complessivi dell’Offerta sarà depositato sul conto corrente vincolato, ferma la possibilità di utilizzo fino al 4,5% delle somme, come da Statuto, per la gestione ordinaria della Società e il pagamento dei costi connessi al processo di quotazione fino al perfezionamento della Business Combination.
Alla data di inizio delle negoziazioni è prevista una capitalizzazione pari a 35 milioni di euro.
Il flottante sarà pari al 80% del capitale.

Mauro Girardi, Promotore e Amministratore Delegato di EHI! S.p.A., ha commentato: "L’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di EHI! e conferma la fiducia degli investitori nel nostro progetto. Abbiamo costituito una SPAC che mette a disposizione delle imprese non soltanto capitale, ma anche governance indipendente, competenze manageriali e una concreta capacità di execution. Vogliamo offrire alle PMI italiane che selezioneremo una piattaforma in grado di accompagnarle in una nuova fase di crescita, preservandone l’identità imprenditoriale e favorendone al contempo l’evoluzione dimensionale, organizzativa e strategica. La qualità e l’indipendenza del nostro Consiglio di Amministrazione riflettono pienamente questa ambizione”

TARGET DI INVESTIMENTO

La ricerca della società target sarà orientata verso PMI italiane con un equity value compreso indicativamente tra 40 e 100 milioni di euro, caratterizzate da:

• solide basi industriali;

• capacità competitive e prospettive di sviluppo;

• esigenze di crescita dimensionale e managerializzazione;

• processi di passaggio generazionale;

• situazioni di tensione patrimoniale o finanziaria reversibile.

L'obiettivo è individuare imprese che possano beneficiare dell'integrazione tra capitale, governance e competenze manageriali per accelerare il proprio percorso di sviluppo.

CONSULENTI DELL’OPERAZIONE

Nel processo di quotazione, EHI! S.p.A. è assistita dal team di Capital Markets di illimity Bank S.p.A., gruppo Banca Ifis, per il tramite della divisione Furstenberg in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA) e Global Coordinator. Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, EHI! è assistita da Capital Value (Advisor Finanziario), BonelliErede (Advisor Legale dell’Emittente), RSM (Società di Revisione), PTS (Advisor fiscale, capitale circolante e circolettatura dati extra-contabili) e Integrae SIM S.p.A. (Specialist). Si segnala, in particolare, che la Società ha identificato nel promotore, Mauro Girardi, il ruolo di Investor Relations Manager.