F.I.L.A. avvia collocamento 4.57% del capitale di DOMS

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("F.I.L.A." o l'"Azionista Venditore") annuncia l'avvio in data odierna del collocamento di massime n. 2.773.407 azioni ordinarie della società indiana DOMS Industries Limited ("DOMS" o la "Società") quotata presso i mercati BSE Limited ("BSE") e National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), pari complessivamente fino a circa il 4,57% del capitale sociale della Società alla data del presente comunicato stampa (il "Collocamento"). Il Collocamento sarà effettuato tramite un processo di accelerated bookbuilding sul mercato. Il processo di bookbuilding inizierà immediatamente. L'Azionista Venditore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i termini o i tempi del Collocamento. L'esito dell'operazione sarà comunicato al completamento della stessa. Il Collocamento è finalizzato ad aumentare il flottante della Società, migliorare la liquidità delle sue azioni e attrarre nuovi investitori nel capitale sociale. Al completamento del Collocamento, F.I.L.A., che alla data del presente comunicato detiene circa il 30,58% del capitale sociale della Società, ridurrà la propria partecipazione fino a una percentuale non inferiore al 26,01%. Nonostante tale riduzione, la Società continuerà a rappresentare un investimento strategico a lungo termine e un partner industriale chiave per F.I.L.A., che intende quindi mantenere stabile la propria partecipazione nella Società. Al completamento del Collocamento, F.I.L.A. rimarrà il maggiore singolo azionista della Società, mantenendo il proprio status di "azionista rilevante" secondo l'attuale struttura di governance. BNP PARIBAS e J.P. Morgan sono stati incaricati di agire come Joint Bookrunner in relazione al Collocamento. In relazione al Collocamento, l'Azionista Venditore ha concordato un periodo di lock-up di 90 giorni per le azioni della Società che deterrà successivamente al Collocamento.