Fila: partecipazione in DOMS al 30,6% dopo IPO
pubblicato:F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("F.I.L.A." o la "Società"), le cui azioni ordinarie (codice ISIN IT0004967292) sono quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento Euronext STAR Milan, facendo seguito a quanto comunicato in data 7 dicembre 2023, annuncia che si è concluso con successo il percorso di quotazione della propria controllata indiana DOMS Industries Limited ("DOMS") sul National Stock Exchange of India. Le azioni di DOMS sono state collocate ad un valore pari a 790 INR (corrispondenti a circa 8,64 Euro*), per azione che rappresenta il massimo dell'intervallo di valorizzazione delle azioni individuato.
Nell'ambito della quotazione, F.I.L.A., in qualità di azionista venditore, ha ceduto n. 10.126.582 azioni di DOMS per un corrispettivo complessivo di INR 800 crore (corrispondenti a circa 88,0 milioni di Euro*), rimanendo comunque l'azionista singolo più rilevante della società post quotazione, in quanto titolare di n. 18.561.153 azioni di DOMS, pari al 30,6% del capitale sociale di DOMS. Infine gli effetti della quotazione indiana permetteranno a F.I.L.A. di ridurre sensibilmente il rapporto di leva a supporto degli obiettivi di crescita futuri.
*al tasso di cambio di 91,43 INR/Euro
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"Siamo orgogliosi di avere portato a compimento il percorso di quotazione di DOMS, il cui successo è il risultato del lavoro congiunto degli ultimi anni portato avanti con tutti i nostri soci. Oggi la società può contare su una base azionaria ulteriormente rafforzata con l'ingresso di nuovi investitori istituzionali." Dichiara Massimo Candela CEO di F.I.L.A.. "F.I.L.A., a valle della quotazione rimane l'azionista singolo più rilevante con il 30,6% del capitale sociale di DOMS, una percentuale che si assesta nella parte alta delle nostre aspettative. Il titolo, oggi, dopo le prime negoziazioni, è salito a oltre 1400 INR per azione, portando la capitalizzazione a circa 1 miliardo di Euro e il valore della nostra partecipazione a circa 300 milioni di Euro. Infine, come abbiamo sempre fatto dal nostro ingresso nel 2012, continuiamo a credere fortemente nell'ulteriore sviluppo della società a beneficio di tutti gli stakeholders e la straordinaria performance della prima giornata di borsa della società che ha chiuso registrando un progresso del +69% mostra la forza e le potenzialità del mercato indiano".
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Nell'ambito dell'operazione, JM Financial Limited, BNP Paribas India, ICICI Securities Limited e IIFL Securities Limited hanno agito in qualità? di Book Running Lead Managers dell'IPO di DOMS; Link Intime India Private Ltd ha agito quale registrar.
DOMS è stata assistita dallo studio legale Khaitan & Co quale consulente legale nell'ambito della quotazione.
F.I.L.A., in qualità di azionista venditore, è stata assistita dallo studio legale Salonia e Associati, dallo studio legale AZB & Partners per gli aspetti di diritto indiano e dallo studio Zucchetti per la segreteria societaria e gli aspetti fiscali.