Fincantieri colloca il 10% del capitale e raccoglie 499,2 mln di euro

Facendo seguito al comunicato diffuso in data odierna 18 febbraio 2026 , Fincantieri S.p.A. (la "Società " o l'" Emittente ") comunica la positiva conclusione del collocamento di n. 32.588.445 azioni ordinarie, pari al 10 % del capitale sociale (ante aumento), per un controvalore complessivo lordo pari a Euro 499.254.977 ,4 , effettuato tramite procedura di accelerated bookbuilding rivolta esclusivamente a investitori qualificati e/o istituzionali (come diffusamente descritt o nel predetto comunicato stampa del 18 febbraio 2026 ) (il "Collocamento "). Sulla base della domanda raccolta nel contesto della procedura di accelerated bookbuilding , che ha superato di molte volte l'offerta, il prezzo di emissione delle azioni all'esito del Collocamento è stato fissato in Euro 15,32 per azione. Il Collocamento sarà regolato, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, in data 23 febbraio 2026. Per effetto del completamento del Collocamento: (a) a servizio dell'aumento di capitale la Società emetterà n. 32.588.445 azioni ordinarie per un controvalore complessivo lordo pari a Euro 499.254.977 ,4 , di cui Euro 3.258.844,5 quale valore nominale ed Euro 495.996.132 ,9 a titolo di sovrapprezzo, che saranno ammesse a quotazione e alle negoziazioni dalla data di emissione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (b) il capitale sociale complessivo della Società risulterà pari a Euro 881.722.258,70, suddiviso in n. 358.472.900 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale. L 'Aumento di Capitale consente alla Società di accrescere ulteriormente la propria flessibilità finanziaria e di assicurare opzionalità e rapidità nell'implementazione della propria strategia e del Piano Industriale, principalmente con riferimento all'aumento della capacità produttiva, nonché di supportare il proprio percorso selettivo di crescita inorganica, se del caso anche mediante il ricorso ad opportunità di M&A, in linea con la propria equity story, oltre che di anticipare gli obiettivi di deleveraging in un orizzonte temporale più breve. L'Aumento di Capitale consente , inoltre, di ampliare la base azionaria istituzionale della Società, incrementando al contempo il flottante e la liquidità del titolo. In particolare, il Collocamento ha l'effetto di incrementare di circa il 34 % il flottante sul mercato, arrivando a circa il 36% del capitale . Alla conclusione del Collocamento, CDP Equity S.p.A. – che prima dell'Aumento di Capitale deteneva, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili , una partecipazione pari a circa il 70,67% del capitale sociale della Società – continua ad essere l'azionista di controllo della Società, mantenendo una partecipazione pari a circa il 64,25 % del relativo capitale sociale. Nel contesto del Collocamento, la Società ha assunto impegni di lock -up della durata di 90 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari. In relazione al Collocamento, BNP PARIBAS, Jefferies e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e Deutsche Bank AG e UniCredit Bank GmbH - Milan Branch , in qualità di Joint Bookrunners . La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previsti ai sensi di legge .