FinecoBank conclude con successo il collocamento dell'emissione di un titolo Senior Preferred per € 500 milioni

FinecoBank informa di aver portato a termine con successo, in data odierna, il collocamento della sua emissione di strumenti Senior Preferred destinati agli investitori qualificati, per un importo complessivo pari a euro 500 milioni e una cedola per i primi 5 anni pari al 3,738% (con spread pari a 5 anni Mid Swap rate + 80 basis points) rispetto a una guidance iniziale di 5 anni Mid swap rate + 110 basis points. L'emissione ha registrato il picco degli ordini pari a circa € 1,7 miliardi, oltre 3 volte l'offerta, a conferma dell'apprezzamento manifestato nei confronti di FinecoBank dal mercato anche nel segmento fixed-income. Il collocamento consente alla Banca di soddisfare il requisito MREL fully loaded anche dopo la scadenza dell'emissione da € 500 milioni avente call date 21 ottobre 2026, per la quale la Banca ha ricevuto il parere favorevole del Regulator all'esercizio della call. Al collocamento hanno aderito solo investitori istituzionali, prevalentemente asset manager (70% del totale). L'emissione è stata collocata principalmente a investitori istituzionali di Regno Unito (36%), Italia (35%), Francia (10%), Benelux (8%), Germania, Austria e Svizzera (6%). Nel dettaglio, l'emissione ha le seguenti caratteristiche: scadenza 6 anni con possibilità di call per l'emittente il quinto anno, public placement, destinata alla negoziazione sul mercato regolamentato gestito da Euronext Dublin, rating pari a BBB+ (S&P Global Ratings), cedola annuale a tasso fisso per i primi 5 anni, a tasso variabile tra il quinto e sesto anno. Si ricorda che l'emissione dello strumento Senior Preferred rientra all'interno del programma EMTN1 (Euro Medium Term Notes). BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Mediobanca e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunners e joint lead managers.
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1 Il programma EMTN è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di Fineco in data 8 aprile 2026 e finalizzato in data 11 maggio 2026, ed è disponibile per consultazione sul sito della Banca nella sezione Fixed Income.