GOP e DLA Piper nel finanziamento da 355 milioni di euro per 5 impianti fotovoltaici di N-SUN Energy

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni e lo studio legale globale DLA Piper hanno prestato assistenza, rispettivamente, ad un pool di finanziatori ed a N-SUN Energy, piattaforma di sviluppo solare costituita da Alantra e Solarig, nell’ambito di un finanziamento da 355 milioni di euro finalizzato alla costruzione di cinque impianti fotovoltaici situati in Italia, per una potenza complessiva di circa 272 MW.

Il pool di finanziatori ha visto come strutturatore dell’operazione Intesa Sanpaolo S.p.A., che ha agito anche di qualità di underwriter e sole-bookrunner, con il successivo ingresso di un pool di finanziatori composto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Società Cooperativa per azioni, Cooperative Rabobank U.A., che ha agito anche di qualità di mandated lead arranger, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. – Succursale di Milano, Piraeus Bank S.A. – Succursale di Francoforte, Siemens Financial Services attraverso Siemens Bank e un fondo europeo di debito infrastrutturale.

GOP ha assistito il pool dei finanziatori in relazione a tutti i profili dell'operazione con un team coordinato dai partner Stefano Cunico e Arrigo Arrigoni coadiuvati dalla managing associate Stefania Verroca e dall'associate Giovanni de Camelis in relazione alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria e dalla counsel Maria Loizzi in relazione alla revisione e negoziazione dei contratti di progetto. La managing associate Caterina Testa e gli associate Veronica Torre, Alessia Sblendido, Davide Iaconianni e Sonja Barghini hanno seguito le attività di due diligence e la partner Francesca Staffieri ha seguito i profili fiscali dell'operazione.

DLA Piper ha assistito lo sponsor, il prenditore e le società veicolo in relazione alla documentazione finanziaria ed ai contratti di progetto con un team guidato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e composto dagli avvocati Francesco Chericoni, che ha agito come project manager, e Camilla Corradini. Gli aspetti tax sono stati seguiti dal partner Andrea Di Dio. Un team dell'ufficio di Madrid, composto dal partner Jesus Zapata e dal senior associate Felipe Lopez Sanchez, ha fornito assistenza allo sponsor per le tematiche di diritto spagnolo.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Giovannella Condò di Milano Notai.