Intesa Sanpaolo: Opas su Banca MPS al via dal 24 novembre
pubblicato:Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (“OPAS” o l’“Offerta”) promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP” o l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS” o l’“Emittente”), l’Offerente rende noto che CONSOB ha approvato:
(i) il documento di offerta relativo all’OPAS (il “Documento di Offerta”), con delibera dell’8 novembre 2026, n. 24196, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF;
(ii) il Prospetto UE di follow-on (il “Prospetto”), con nota protocollo n. 0113359/26 dell’8 novembre 2026, relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”), delle azioni ordinarie di nuova emissione dell’Offerente (le “Nuove Azioni”), rivenienti dall’aumento di capitale al servizio dell’OPAS, ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, deliberato in data 19 ottobre 2026 dal Consiglio di Amministrazione dell’Offerente a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile dall’Assemblea Straordinaria del 10 settembre 2026.
Periodo di Adesione
Il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, previa pubblicazione del Documento di Offerta, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 24 novembre 2026 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 22 gennaio 2027 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Il 22 gennaio 2027 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’OPAS, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come infra definita).
Data di Pagamento e Corrispettivo
In conformità a quanto indicato nel comunicato pubblicato dall’Offerente in data 8 giugno 2026 ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti (il “Comunicato 102”), in caso di avveramento delle Condizioni di Efficacia (come definite e indicate nel Comunicato 102), ovvero di rinuncia delle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell’OPAS, il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 29 gennaio 2027 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) (la “Data di Pagamento”), l’Offerente riconoscerà a ciascun azionista di MPS che abbia aderito all’OPAS nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo unitario pari a Euro 1,250 (un euro e venticinque centesimi) e n. 1,664 (uno virgola seicentosessantaquattro) Nuove Azioni per ciascuna azione di MPS portata in adesione all’OPAS (il “Corrispettivo”). Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie di ISP già in circolazione alla data di emissione e saranno quotate su Euronext Milan.
Riapertura dei Termini
Sebbene l’OPAS non sia soggetta alla riapertura obbligatoria dei termini dell’offerta prevista dall’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, l’Offerente applicherà, su base volontaria, le disposizioni relative alla riapertura dei termini dell’offerta di cui all’articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 (cinque) giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, per le sedute del 1° febbraio, 2 febbraio, 3 febbraio, 4 febbraio e 5 febbraio 2027 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la “Riapertura dei Termini”). In tale ipotesi, il giorno 5 febbraio 2027 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’OPAS (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile). In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le azioni di MPS portate in adesione all’OPAS durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il 5° (quinto) giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovvero il giorno 12 febbraio 2027 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).
