KME Group sottoscrive con Emosia Group un contratto di vendita della propria partecipazione in CULTI Milano

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KME Group S.p.A. ("KME") ha sottoscritto con Berger International S.A.S., la holding company di Emosia Group ("Emosia Group", "Emosia" o l'"Acquirente") un contratto di compravendita per la cessione delle complessive n. 2.388.750 azioni di sua proprietà di CULTI Milano S.p.A. ("CULTI" o la "Società"), Società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ("EGM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., pari al 77,17% circa del capitale sociale della Società ("Contratto"). La Società ha in portafoglio n. 369.750 azioni proprie pari all'11,94% circa del capitale sociale. Il Gruppo CULTI, con 61 dipendenti, è specializzato nella produzione e distribuzione di fragranze. Con ricavi di vendita, nell'esercizio 2024, di Euro 20,8 milioni, il Gruppo CULTI ha prodotto un EBITDA di Euro 4,7 milioni ed un EBIT di Euro 4,2 milioni. L'attivo consolidato, al 31 dicembre 2024, era pari ad Euro 21,0 milioni con un patrimonio netto di Euro 12,0 milioni. L'operazione di cessione completa l'esecuzione della strategia di KME di focalizzazione della propria attività di holding industriale sulla gestione di KME SE, concentrata sul settore dei laminati, ed apporta un significativo contributo alle risorse finanziarie disponibili. Il Gruppo Emosia è uno dei principali attori francesi nel mercato dei profumi per la casa. Attraverso i suoi marchi iconici come Maison Berger Paris, My Jolie Candle e Ambiances Devineau, il gruppo progetta, produce e commercializza prodotti che combinano innovazione, competenza industriale e portata internazionale. Presente in quasi 70 paesi, Emosia si avvale di una rete di oltre 9.000 punti vendita e genera un fatturato di oltre Euro 110 milioni, di cui circa la metà proveniente dalle esportazioni. Dispone di cinque siti industriali riconosciuti per la loro eccellenza e competenza. Il Gruppo Emosia persegue una strategia di crescita basata sullo sviluppo di marchi ad alto valore aggiunto e l'acquisizione di CULTI gli consente di integrare un marchio premium che combina eccellenza olfattiva, materie prime di alta qualità, design distintivo ed esperienza del marchio. Nell'ambito della transazione, l'attuale management di CULTI rimarrà in carica, garantendo la continuità delle operazioni e sostenendo il continuo sviluppo dell'attività. Ai sensi del Contratto, l'esecuzione della compravendita ("Closing") è subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, usuali per questo tipo di operazioni ("Condizioni Sospensive"), tra cui il consenso di alcuni soggetti in rapporto commerciale e finanziario con la Società, la raccolta delle necessarie risorse finanziarie da parte dell'Acquirente, la modifica allo statuto di CULTI per consentire l'esplicita applicabilità dell'articolo 111 (Diritto di Acquisto) del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale. Il prezzo convenuto per la compravendita, da corrispondere integralmente alla data del Closing, è pari a Euro 19,16 per ciascuna azione e pari, dunque, a complessivi Euro 45,8 milioni per l'intera partecipazione detenuta da KME. Il prezzo convenuto riconosce un premio del 42,5% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni della Società registrato alla data del 18 dicembre 2025 (ultimo giorno di borsa aperta precedente alla data di sottoscrizione del Contratto) nonché un premio rispettivamente del 31,8% e del 33,0% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni di CULTI degli ultimi sei e dodici mesi precedenti la data del 18 dicembre 2025. Si prevede che le Condizioni Sospensive possano avverarsi e che il Closing possa avvenire entro il mese di febbraio 2026. In caso di perfezionamento dell'operazione, Berger International S.A.S. deterrà una partecipazione complessiva pari al 77,17% circa del capitale della Società e sarà pertanto tenuta a promuovere, ai sensi dell'articolo 11 (OPA endosocietaria) dello statuto della Società e dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni della Società in circolazione, allo stesso prezzo per azione che sarà corrisposto a KME, finalizzata al delisting della Società.