MAIRE colloca con successo un nuovo finanziamento Schuldschein Sustainability-linked da 185 milioni di euro

Il partner ideale che ti supporta nell'investimento azionario. Analisi quotidiane e approfondimenti su tutti i titoli della Borsa Italiana, sugli ETF/ETN, sui titoli quotati a Wall Street e nelle principali piazze azionarie europee. I livelli operativi suggeriti dal nostro algoritmo. Non perdere l'occasione, ti aspettiamo su www.megatrader.it

MAIRE (MAIRE.MI) ha effettuato il collocamento di un nuovo finanziamento di €185 milioni nel formato Schuldschein Sustainability-Linked (collocamento privato regolato dalla legge tedesca).
Il finanziamento senior non garantito comprende due tranche con scadenze a tre e cinque anni, entrambe a tassi di interesse variabili. Il margine applicabile sull'Euribor a 6 mesi sarà di 1,50% e 1,70% rispettivamente per le tranche a tre e cinque anni. Lo strumento prevede inoltre un meccanismo di pricing legato agli obiettivi di decarbonizzazione in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework adottato a ottobre 2025[1].
I proventi saranno destinati al sostegno del fabbisogno finanziario della società, principalmente al rimborso anticipato di linee esistenti.
Il finanziamento è stato collocato presso banche e Istituzioni finanziarie nazionali e internazionali prevalentemente europee, asiatiche e medio-orientali, ricevendo anche il supporto di Cassa Depositi e Prestiti.
Lo strumento prevede inoltre la possibilità di incrementare l'importo complessivo fino a €300 milioni entro la fine di luglio 2026, a conferma della flessibilità integrata nella struttura finanziaria a supporto delle priorità strategiche della Società.
BNP Paribas, BPER – Corporate & Investment Banking Division, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), UniCredit Bank GmbH hanno agito in qualità di arranger. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ha agito da sustainability coordinator e UniCredit Bank GmbH come paying agent.
Mariano Avanzi, CFO di MAIRE, ha commentato: "Siamo lieti di annunciare il successo del collocamento di questo finanziamento Schuldschein Sustainability-linked, che ci consentirà di ottimizzare ulteriormente la nostra struttura finanziaria. Dopo l'emissione del Sustainability-linked Bond avvenuta alcuni mesi fa, questo continuo interesse conferma la fiducia del mercato nella solidità finanziaria di MAIRE e nel suo impegno per una crescita sostenibile."

[1] Il finanziamento prevede un incremento del margine nel caso in cui i seguenti obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nel Sustainability-Linked Financing Framework non vengano raggiunti entro il 31 dicembre 2028: (i) riduzione del 28% delle emissioni dirette e indirette di CO2 del Gruppo MAIRE (Emissioni GHG Scope 1 e Scope 2) rispetto al 2024; (ii) raggiungimento di una quota del 20% di fornitori, calcolata in base alle emissioni relative ai beni e servizi acquistati (Scope 3, Cat. 1), che abbiano adottato obiettivi di riduzione scientifici (SBTs).