Maps completa l'acquisizione del 51% di Ellysse
pubblicato:Maps, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, facendo seguito a quanto comunicato in data 1 aprile 2025, annuncia che in data 16 giugno 2025, a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive contrattualmente stabilite, si è perfezionata l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Ellysse s.r.l. ("Ellysse"), per l'importo complessivo, corrisposto per cassa, pari a Euro 1.658.306 determinato sulla base del bilancio al 31 dicembre 2024 di Ellysse e della riconnessa PFN (calcolata al 28 febbraio 2025), che sarà oggetto di aggiustamento a valle del Closing.
In data 16 giugno 2025, l'assemblea totalitaria degli azionisti di Ellysse, dopo aver preso atto delle dimissioni degli attuali amministratori, ha nominato il nuovo organo gestorio che risulta composto da Marco Ciscato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Fabrizio Moroni, Marco Lunghini e Massimo Guareschi.
In aggiunta a quanto precede, in data 16 giugno 2025, MAPS e gli altri soci di Ellysse hanno sottoscritto un patto parasociale relativo ad Ellysse volto a regolare termini e condizioni dei rapporti intercorrenti tra gli stessi in qualità di soci, nonché le disposizioni in materia di corporate governance, ivi inclusa la concessione di reciproche opzioni di acquisto e vendita (put & call) finalizzate al trasferimento a MAPS della Partecipazione di Minoranza, da esercitarsi successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio di Ellysse al 31 dicembre 2026, in finestre temporali concordate.
Il Patto Parasociale prevede, inoltre, il divieto per i Venditori di trasferire a terzi la Partecipazione di Minoranza fino al 31 dicembre 2027. Ciò al fine di assicurare la stabilità della compagine sociale di Ellysse oltre che il futuro eventuale esercizio delle già menzionate opzioni di acquisto e vendita. Ellysse è una società fondata nel 2002 con sede a Reggio Emilia e specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni di assistenza virtuale e omnicanalità, supportate da intelligenza artificiale, commercializzati con il marchio proprietario "Contatta".
Nel 2024 Ellysse ha registrato ricavi pari a 2,03 milioni di euro, generati interamente dalla vendita di prodotti software, con una quota significativa proveniente dal settore sanitario. L'EBITDA Adjusted si è attestato a 0,59 milioni di euro, mentre la Posizione Finanziaria Netta è risultata positiva (cash positive) per 0,64 milioni di euro.
L'Operazione si configura come non significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, non attestandosi nessuno degli indici di rilevanza applicabili al di sopra del 25% Per gli aspetti legali dell'operazione, Maps S.p.A. è stata assistita da STARCLEX – Studio Legale Associato, con un team coordinato dal Managing Partner Carlo Riganti e dal Senior Associate Gianluca Brambati.
I Soci di Ellysse S.r.l. sono stati assistiti da KMPG Corporate Finance in qualità di Advisor Finanziario M&A, con un team composto da Fabio Tonon (Director), Luca Masaro (Associate Director) e Elena Bizzotto (Analyst), e da Baldi & Partners per la consulenza legale con un team coordinato dal Senior Partner Francesca Baldi e dal Senior Associate Ilaria Ballabeni.