Meta intende raccogliere fino a 95 miliardi di dollari attraverso operazioni azionarie

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Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META) (“Meta” o la “Società”) ha annunciato oggi il lancio di offerte pubbliche separate e simultanee, con garanzia di collocamento, di (i) 250.000.000 di azioni depositarie di serie A (“Azioni Depositarie”) (l'“Offerta di Azioni Depositarie”), ciascuna delle quali rappresenta un interesse pari a 1/20 di un'azione di nuova emissione di Azioni Privilegiate Convertibili Obbligatorie di serie A, del valore nominale di 0,000006 dollari per azione (“Azioni Privilegiate”), e (ii) 22,5 miliardi di dollari di azioni ordinarie di Classe A di Meta, del valore nominale di 0,000006 dollari per azione («Azioni Ordinarie di Classe A») offerte in relazione ai contratti di vendita a termine descritti di seguito (l’«Offerta di Azioni Ordinarie» e, insieme all’Offerta di Azioni Depositarie, le «Offerte»).

Meta prevede di concedere ai sottoscrittori dell’Offerta di Azioni Depositarie un’opzione della durata di 30 giorni per l’acquisto di un massimo di 37.500.000 Azioni Depositarie aggiuntive, al solo scopo di coprire eventuali sovrallocazioni. Meta intende utilizzare i proventi netti derivanti dall’Offerta di Azioni Depositarie per scopi aziendali generali. Meta prevede di concedere ai sottoscrittori dell’Offerta di Azioni Ordinarie un’opzione della durata di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori azioni ordinarie di Classe A per un valore massimo di 3,375 miliardi di dollari. Qualora tale opzione venga esercitata, Meta prevede di stipulare ulteriori contratti di vendita a termine con ciascuno degli acquirenti a termine (come descritto di seguito) in relazione al numero di azioni ordinarie di Classe A oggetto dell’esercizio di tale opzione. Meta non prevede di ricevere inizialmente alcun ricavo dalla vendita di azioni ordinarie di Classe A da parte degli acquirenti a termine (o delle loro affiliate) nell’ambito dell’offerta di azioni ordinarie. Meta intende utilizzare i proventi netti ricevuti al momento del futuro regolamento dei contratti di vendita a termine e di eventuali ulteriori contratti di vendita a termine per scopi societari generali.

Piano di finanziamento

Le presenti offerte fanno parte di un piano di finanziamento che comprende:

- Offerte contemporanee con garanzia di collocamento: offerte pubbliche con garanzia di collocamento per un valore di circa 35 miliardi di dollari, costituite da circa 22,5 miliardi di dollari in azioni ordinarie di Classe A e da circa 12,5 miliardi di dollari in azioni depositarie (Depositary Shares) rappresentative di azioni privilegiate; e

- Futura offerta «at-the-market»: la Società prevede di lanciare un programma «at-the-market» («ATM») del valore di circa 60 miliardi di dollari all’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Classe C della Società, precedentemente annunciate, con valore nominale di 0,000006 dollari per azione (le «Azioni Ordinarie di Classe C»). La Società non ha stipulato alcun accordo in merito a tale programma e la tempistica, l’entità e i termini di tale programma, qualora venisse istituito, non sono stati ancora determinati. Non vi è alcuna garanzia che la Società istituisca un programma ATM secondo i termini qui descritti, né che lo istituisca affatto, né in merito al numero di azioni, se del caso, che la Società venderebbe nell’ambito di tale programma.

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