Opa Salcef, risultati provvisori, raggiunti i pressupposti per il delisting

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Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta") promossa da Salbid S.p.A. (l'"Offerente"), ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") avente ad oggetto massime n. 20.537.978 azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. ("Salcef" o l'"Emittente"), società con azioni quotate sul segmento STAR di Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., prive dell'indicazione del valore nominale, l'Offerente rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 23266 del 3 ottobre 2024 (il "Documento di Offerta").

Risultati Provvisori dell'Offerta

L'Offerente rende noto che, in data odierna, si è concluso il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione") e che, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, nella qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all'Offerta, alla chiusura del Periodo di Adesione, risultano portate in adesione all'Offerta n. 19.146.714 Azioni, pari al 30,68% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato ed al 93,23% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Corrispettivo, pari ad Euro 497.814.564,00.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni in favore dell'Offerente, avverrà in data 15 novembre 2024.

Si segnala, inoltre, che, nel periodo intercorrente tra la data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati con il successivo comunicato dell'Offerente in merito ai risultati definitivi dell'Offerta, tenuto conto: (i) delle n. 19.146.714 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 30,68% del capitale sociale dell'Emittente); (ii) delle n. 40.414.444 Azioni già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, pari al 64,77% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente verrà a detenere, ad esito dell'Offerta, complessive n. 59.561.158 Azioni, pari al 95,45% del capitale sociale dell'Emittente e, tenendo conto (ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti, come di seguito definito) delle n. 1.447.484 Azioni Proprie, rappresentative del 2,32% del capitale sociale dell'Emittente, al 97,77%.

Pertanto, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo di Adesione, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (laddove confermati), di una partecipazione pari ad almeno il 95% del capitale sociale dell'Emittente, in conformità a quanto indicato nella Sezione A, Paragrafo A.10 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art.108, comma 1, del TUF in relazione alle Azioni residue non ancora portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (i.e., n. 1.391.264 Azioni, rappresentative del 2,23% del capitale sociale dell'Emittente) (le "Azioni Residue"), attraverso un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "Procedura Congiunta"), ai sensi del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti").

Nel contesto della Procedura Congiunta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF riconoscendo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come anche richiamato dall'articolo 111 del TUF, un corrispettivo per ogni Azione Residua oggetto della Procedura Congiunta pari al Corrispettivo per Azione riconosciuto nell'ambito dell'Offerta e, quindi, ad Euro 26,00 (il "Corrispettivo della Procedura Congiunta").

Si precisa che a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione e la revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa applicabile, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta e le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà la Procedura Congiunta e le modalità e la tempistica della sospensione e revoca dalla quotazione delle Azioni.