Opa Servizi Italia sotto il 90%, l'offerta è inefficace

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Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), promossa da Cometa S.r.l. (l'"Offerente") sulle azioni di Servizi Italia S.p.A. ("Servizi Italia" o l'"Emittente"), si rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 22914 del 6 dicembre 2023 (il "Documento di Offerta") pubblicato in data 14 dicembre 2023 e disponibile sul sito internet dell'Emittente ir.servizitaliagroup.com.

Sulla base dei risultati definitivi comunicati dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Banca Akros, alla chiusura del Periodo di Adesione, come prorogato, risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 7.264.676 Azioni, rappresentative del 22,838% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 64,147% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 13.948.177,92.

Dalla Data del Comunicato 102 (ovverosia il 9 novembre 2023) alla data odierna, le Persone che Agiscono di Concerto, e segnatamente l'Azionista di Riferimento, hanno effettuato acquisti di Azioni sul mercato per un numero complessivo di 375.238 Azioni, rappresentative del 1,180% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 3,304% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, come rappresentato nel Documento di Offerta e nei comunicati ex art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, tenuto conto (i) delle n. 7.264.676 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come prorogato, (ii) delle Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto alla Data di Annuncio o da essi acquistate successivamente (ossia le n. n. 17.976.662 Azioni detenute dall'Azionista di Riferimento), e (iii) delle n. 2.507.752 Azioni Proprie, ad esito dell'Offerta, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrebbe a detenere complessive n. 27.749.090 Azioni, rappresentative del 87,235% del capitale sociale dell'Emittente.

I dati definitivi sopra riportati confermano i risultati provvisori già comunicati in data 19 gennaio 2024. I risultati definitivi confermano quindi il mancato raggiungimento da parte dell'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, di una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, poiché l'Offerta è subordinata alla condizione irrinunciabile del raggiungimento da parte dell'Offerente, computando anche le Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto e le Azioni Proprie, di una soglia superiore al 90% del capitale dell'Emittente (Condizione Soglia), il raggiungimento di una partecipazione complessiva inferiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente determina l'inefficacia dell'Offerta.

Come già comunicato in data 19 gennaio 2024, le Azioni portate in adesione all'Offerta sono state restituite e immesse nuovamente nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi.