Opa su Alchemy, Retex promuove l'offerta

Il partner ideale che ti supporta nell'investimento azionario. Analisi quotidiane e approfondimenti su tutti i titoli della Borsa Italiana, sugli ETF/ETN, sui titoli quotati a Wall Street e nelle principali piazze azionarie europee. I livelli operativi suggeriti dal nostro algoritmo. Non perdere l'occasione, ti aspettiamo su www.megatrader.it

Con il presente comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del TUF, e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, Retex – Società Benefit (l'"Offerente") – società controllata da FSI SGR (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo "FSI II") – rende noto di aver promosso in data 24 giugno 2024 l'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF (l'"Offerta") sulla totalità delle azioni emesse da Alkemy, società emittente azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EXM").

In particolare, in data 24 giugno 2024, l'Offerente ha depositato presso CONSOB il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, e attestato alla stessa l'avvenuta comunicazione, parimenti in data 24 giugno 2024, dell'operazione di concentrazione cui l'Offerta potrebbe dare luogo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge del 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando che lo svolgimento dell'Offerta non richiede autorizzazioni preventive ai sensi della normativa di settore.

L'Offerta è promossa sulla totalità delle Azioni in circolazione dell'Emittente, pari a complessive n. 5.685.460 Azioni, rappresentative del 100% del capitale sociale di Alkemy (le "Azioni Oggetto dell'Offerta"), ed è finalizzata a ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su EXM (c.d. delisting).

L'Offerente si riserva il diritto di acquistare Azioni al di fuori dell'Offerta nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Tali acquisti saranno comunicati al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti. Il numero delle Azioni Oggetto dell'Offerta potrà, quindi, risultare automaticamente ridotto per effetto degli acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente (e/o dalle persone che agiscono di concerto con l'Offerente) al di fuori dell'Offerta.

L'Offerente pagherà agli azionisti di Alkemy che porteranno le Azioni in adesione all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 12,00 per ciascuna Azione (il "Corrispettivo").

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo delle Azioni Oggetto dell'Offerta pari a n. 5.685.460 Azioni alla data del presente comunicato, è pari a Euro 68.225.520,00. Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

L'Offerente è assistito da Intermonte e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, in qualità di advisor finanziari, e da PedersoliGattai, in qualità di consulente legale. Intermonte agirà altresì quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente del 3 giugno 2024, predisposta ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti e pubblicata sul sito internet dell'Offerente, all'indirizzo www.retex.com, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.