Opa su Servizi Italia, deposito del documento di offerta in Consob

Facendo seguito al comunicato diffuso da Cometa S.r.l. (l'"Offerente") il 9 novembre 2023 ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF (il "Comunicato 102"), l'Offerente, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Aurum S.p.A. ("Aurum"), con il presente comunicato rende noto, i sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del TUF e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, di aver depositato in data 22 novembre 2023 presso la CONSOB il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l'"Offerta"), avente a oggetto le azioni ordinarie di Servizi Italia S.p.A. ("Servizi Italia" o l'"Emittente"), società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EXM").

L'Offerta è promossa sulla totalità delle Azioni di Servizi Italia in circolazione, dedotte:

(a) le complessive n. 17.763.630 Azioni, rappresentative di circa il 55,844% del capitale sociale dell'Emittente, attualmente di titolarità di Aurum (di cui n. 162.206 Azioni acquistate da Aurum fuori dall'Offerta successivamente alla data del Comunicato 102 e fino al 21 novembre 2023 - ultimo giorno di mercato aperto precedente la data del presente comunicato - come da comunicati diffusi al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti fino a tale data);

(b) le n. 2.507.752 Azioni proprie, rappresentative di circa il 7,884% del capitale sociale di Servizi Italia, detenute in portafoglio dall'Emittente (le "Azioni Proprie"), pari alla data del presente comunicato a massime complessive n. 11.538.069 Azioni, rappresentative di circa il 36,272% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Oggetto dell'Offerta").

Il numero delle Azioni Oggetto dell'Offerta potrà risultare automaticamente ridotto per effetto di ulteriori acquisti di Azioni effettuati dall'Offerente (e/o dalle persone che agiscono di concerto con l'Offerente) al di fuori dell'Offerta. L'Offerta è finalizzata a ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su EXM (c.d. delisting).

L'Offerente pagherà agli azionisti di Servizi Italia che porteranno le Azioni in adesione all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 1,65 per ciascuna Azione. Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo e del numero massimo delle Azioni Oggetto dell'Offerta sopra indicato è pari a Euro 19.037.813,85.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF. L'Offerente è assistito da Banca Akros, in qualità di advisor finanziario e di Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta e da DLA Piper Studio Legale, in qualità di consulente legale.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente, predisposta ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti e pubblicata sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo ir.servizitaliagroup.com.