Opa Tinexta, risultati definitivi: l’offerta raggiunge il 90,34%

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Zinc BidCo S.p.A. (l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e avente a oggetto le azioni ordinarie (le “Azioni”) di Tinexta S.p.A. (“Tinexta” o l’“Emittente” o la “Società”), facendo seguito al comunicato sui risultati provvisori dell’Offerta diffuso in data 17 luglio 2026, l’Offerente rende noti, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi dell’Offerta in merito alle adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione. I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 24046 del 24 giugno 2026 pubblicato dall’Offerente in data 26 giugno 2026 (il “Documento di Offerta”).

Risultati definitivi dell’Offerta in merito alle adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione

Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta in merito alle adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta complessivamente n. 126.300 Azioni, rappresentative del 2,67% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e a circa lo 0,27% del capitale sociale dell’Emittente, corrispondenti a circa lo 0,23% dei relativi diritti di voto, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 1.894.500,00. Pertanto, i risultati definitivi sopra riportati risultano invariati rispetto ai risultati provvisori comunicati mediante il comunicato stampa sui risultati provvisori dell’Offerta pubblicato in data 17 luglio 2026.

Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta (pari a Euro 15,00 per Azione) relativamente alle Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell’Offerente, il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, quindi, il 24 luglio 2026.

Pertanto, sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta di cui sopra, tenuto conto

(i) delle n. 126.300 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, pari allo 0,27% del capitale sociale dell’Emittente;

(ii) delle n. 38.345 Azioni acquistate sul mercato durante il Periodo di Adesione, pari allo 0,08% del capitale sociale dell’Emittente;

(iii) delle n. 32.627.116 Azioni già di titolarità dell’Offerente, pari al 69,11% del capitale sociale dell’Emittente; (iv) delle n. 8.540.265 Azioni Tinexta detenute da Tecno Holding S.p.A., Persona che Agisce di Concerto con l’Offerente, pari al 18,09% del capitale sociale dell’Emittente; nonché

(v) delle n. 1.315.365 azioni proprie detenute dall’Emittente, pari al 2,79% del relativo capitale sociale,

a esito dell’Offerta, l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 90,34% del capitale sociale dell’Emittente e al 91,82% dei relativi diritti di voto.

Avveramento delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta

Con riferimento alle Condizioni di Efficacia dell’Offerta indicate nel Documento di Offerta, l’Offerente rende noto che le stesse risultano avverate.

Si rammenta che l’Offerta non era condizionata a un quantitativo minimo di adesioni. L’Offerta è divenuta pertanto efficace.

Mancata Riapertura dei Termini e presupposti di legge per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF (c.d. squeeze-out)

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta sopra indicati – e come già reso noto con il Comunicato sui Risultati Provvisori dell’Offerta diffuso in data 17 luglio 2026 – l’Offerente conferma che:

(i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti; e

(ii) risultano verificati i presupposti di legge per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del TUF e per l’esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF.

Pertanto, l’Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e, esercitando il Diritto di Acquisto (c.d. squeeze-out), adempirà altresì all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF in relazione alle rimanenti n. 4.559.729 Azioni dell’Emittente (escluse le azioni proprie detenute dall’Emittente), pari al 9,66% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Residue”), dando corso alla Procedura Congiunta da concordarsi con CONSOB e Borsa Italiana ai sensi dell’art. 50-quinquies, comma 1, del Regolamento Emittenti.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 108, comma 4, del TUF, come richiamate dall’art. 111 del TUF, il corrispettivo dovuto per le Azioni acquistate tramite l’esercizio del Diritto di Acquisto e l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto sarà determinato dalla CONSOB secondo i criteri di cui all’articolo 50, comma 5, del Regolamento Emittenti. Si ricorda che, a seguito dello svolgimento della Procedura Congiunta, ai sensi dell’art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Borsa Italiana disporrà la sospensione della negoziazione delle Azioni e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.

Le modalità e i termini con cui l’Offerente darà corso alla Procedura Congiunta, nonché le modalità e la tempistica della sospensione delle Azioni dalle negoziazioni e del Delisting saranno comunicati non appena CONSOB avrà provveduto alla determinazione del corrispettivo per l’esercizio del Diritto di Acquisto e per il contestuale adempimento dell’Obbligo di Acquisto tramite la Procedura Congiunta ai sensi delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari.

A tal fine, l’Offerente presenterà istanza a CONSOB per la determinazione del corrispettivo della Procedura Congiunta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF (come richiamato, con riferimento al Diritto di Acquisto, dall’art. 111, comma 2, del TUF) e dell’art. 50, comma 10, del Regolamento Emittenti (come richiamato, con riferimento al Diritto di Acquisto, dall’art. 50-quater, comma 1, del Regolamento Emittenti).

Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta si rinvia al Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell’Offerta. Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: Intesa Sanpaolo, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Largo Mattioli n. 3; la sede legale dell’Offerente in Milano, via Santa Maria Segreta n. 5; la sede legale dell’Emittente in Roma, Piazzale Flaminio n. 1/B; il sito internet dell’Emittente, all’indirizzo www.tinexta.com; e il sito internet del Global Information Agent, all’indirizzo www.georgeson.com/it.

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Per qualsiasi informazione relativa all’Offerta, i titolari di azioni Tinexta possono utilizzare l’account di posta elettronica dedicato, opa-tinexta@georgeson.com, e il numero verde 800 189037. Per coloro che chiamano dall’estero è disponibile il numero 06 45229398. Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è “www.georgeson.com/it”.