Redfish Longterm Capital, il cda approva il piano di sviluppo 2024-2027

Il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital ("RFLTC"), holding di partecipazioni industriale specializzata in investimenti in piccole e medie imprese familiari ad elevato potenziale, con azioni negoziate su Euronext Growth Milan ("EGM"), ha approvato, in data 6 novembre 2024, il Piano di Sviluppo 2024-2027.

Andrea Rossotti, CEO e fondatore di RFLTC, ha dichiarato: "RedFish LongTerm Capital è nata con l'intento di accompagnare le imprese italiane in un percorso di crescita che garantisca a lungo termine solidità, risorse finanziarie adeguate e sostenibilità, tre elementi chiave per essere competitive sul mercato. La quotazione in Borsa a giugno 2023 ha permesso di acquisire visibilità tra gli investitori, riflettendosi di conseguenza sulle nostre partecipate, e di acquisire importanti risorse finanziarie per il conseguimento della nostra mission.

Il Piano di Sviluppo 2024-2027, che presentiamo oggi al mercato, è in linea col percorso che ci ha portato all'IPO e riflette esattamente il nostro approccio basato su investimenti mirati, frutto di costante monitoraggio del mercato con approfondita analisi delle realtà imprenditoriali di nicchia, che spesso rischiano di essere sottovalutate nonostante l'elevato potenziale".

"Per coronare i nostri obiettivi" – continua Paolo Pescetto Presidente del Consiglio di Amministrazione e fondatore di RFLTC – "abbiamo, pertanto, puntato su una serie di iniziative volte ad accrescere il nostro patrimonio netto, soprattutto rendendo il nostro business interessante per gli investitori istituzionali. Puntiamo, poi, a incrementare le acquisizioni, guardando in prospettiva anche a società già quotate che potrebbero essere maggiormente valorizzate. Il nostro obiettivo si conferma quello di posizionarci come consulenti, sostenitori e anche partner su cui contare per le mid e small cap più promettenti del made in Italy".

Alla base del Piano di Sviluppo c'è la promozione dello sviluppo sostenibile delle imprese italiane, PMI in particolare, in una ottica di lungo periodo, impiegando responsabilmente le risorse finanziarie per favorirne la crescita e l'occupazione, sostenendo l'innovazione e la competitività.

Forte di un solido track record che ha visto RFLTC aumentare il valore del proprio attivo del 122% tra il 2020 e il 30 giugno 2024, l'obiettivo primario della Società nei prossimi 3 anni è quello di incrementare significativamente il patrimonio netto consolidato, puntando a raggiungere 90 milioni di Euro entro il 2027, rispetto ai 41 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2024.

Questo risultato sarà possibile grazie ad una serie di iniziative strategiche mirate a rafforzare la compagine societaria, attirare nuovi investitori e consolidare la presenza nel mercato italiano ed europeo.

Nel periodo 2020-2023 RFLTC ha raccolto Euro 32,8 milioni suddivisi in tre aumenti di capitale sociale sottoscritti da soggetti privati e investitori e finanziatori professionali per un totale di Euro 21 milioni ed Euro 3 milioni con la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile in IPO, Euro 4,8 milioni tramite sottoscrizione di un prestito obbligazionario ed Euro 4 milioni tramite due mutui chirografari.

Nell'esercizio 2024 la Società ha raccolto Euro 10,4 milioni in aumento di capitale sociale oltre ad aver sottoscritto un finanziamento bullet per Euro 7 milioni, erogato da illimity SGR S.p.A. nell'ambito dell'operazione di investimento in Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A..

Nel triennio 2025-2027, RFLTC ha come obiettivo quello di raccogliere, annualmente, attraverso anche un mix di equity/ debito, Euro 10 milioni, per i quali allo stato non sussistono impegni, da destinare a sostegno di investimenti strategici in settori di nicchia ad alto potenziale, selezionati per la loro capacità di offrire un vantaggio competitivo.

Queste risorse serviranno a promuovere l'espansione delle società in portafoglio, con un focus su:

i) l'automazione industriale, un settore fondamentale per favorire innovazione tecnologica ed efficienza produttiva;

ii) la realizzazione di una piattaforma industriale per aziende operanti nella produzione di sistemi per la gestione dei fluidi; e

iii) aziende di alta gamma nel settore del design Made in Italy, in cui l'Italia vanta un'eccellenza riconosciuta.

Inoltre, l'obiettivo è di sostenere investimenti anche nel settore aerospaziale, un'area strategica per la tecnologia avanzata e la sicurezza, nelle soluzioni innovative per il packaging e nel settore dei servizi Ho.Re.Ca.

Nel dettaglio, RFLTC intende rafforzare la propria base azionaria coinvolgendo family office e investitori istituzionali attraverso modalità di co-investimento.
I nuovi partner contribuiranno ad ampliare le possibilità di crescita, pur mantenendo un solido controllo della governance. Il gruppo prevede inoltre di incrementare il numero degli investimenti, passando dalle attuali 9 a 20 partecipazioni entro il 2027, focalizzandosi su progetti in grado di generare valore nel lungo periodo.

Parallelamente, è già attivo un programma di buyback delle azioni, finalizzato a sostenere la liquidità delle azioni stesse, determinando quindi una remunerazione indiretta per gli azionisti, oltre a poter disporre delle azioni proprie nell'ambito di progetti coerenti con le linee di sviluppo della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari; tale programma ha consentito, dal mese di gennaio ad oggi, l'acquisto di 564.000 azioni proprie, e si sta lavorando per garantire una remunerazione regolare agli azionisti attraverso la definizione di una politica per la distribuzione dei dividendi, anche eventualmente in forma di dividend in kind, pari almeno al 5% delle riserve distribuibili.

L'obiettivo della Società è di rendere efficace tali policy già a partire dall'esercizio 2024. Una delle direttrici centrali del Piano di Sviluppo è la raccolta di nuove risorse finanziarie.

A questo scopo, RFLTC ha già deliberato nel mese di ottobre 2024 l'emissione di un prestito obbligazionario di ammontare massimo pari a Euro 15 milioni, denominato "Sustainable Growth 2024-2029", con un tasso lordo annuo del 6% e liquidazione mensile degli interessi, attualmente in fase di sottoscrizione.

Questi nuovi capitali consentiranno alla Società di sostenere nuove iniziative strategiche di investimento, supportando nelle aziende in un percorso di crescita sostenibile.
RFLTC intende inoltre intensificare le operazioni di acquisizione con focus sulle maggioranze, acquisendo pieno controllo di società chiave per favorire una crescita più rapida e sinergica, anche grazie al coinvolgimento di altri partner finanziari, in modalità club deal.
Parte degli investimenti potrà anche essere orientata verso aziende quotate, ma sottovalutate, offrendo un supporto di lungo periodo per migliorarne la competitività e supportando anche eventuali processi di delisting, quando dalle stesse ritenuto opportuno. In quest'ottica, l'apertura verso investitori istituzionali europei permetterà di garantire stabilità finanziaria per le future operazioni strategiche, rafforzando ulteriormente la capacità di crescita.

Il Piano di Sviluppo rappresenta quindi un passo significativo per la Società, che intende consolidare il proprio ruolo di protagonista nel supporto delle PMI italiane, garantendo crescita, innovazione e sostenibilità per il lungo termine. Di seguito una tabella riassuntiva delle principali assunzioni del Piano di Sviluppo di RFLTC:

2025/2027

Per maggiori informazioni e dettagli in merito al Piano di Sviluppo 2024-2027 si rimanda alla presentazione disponibile sul sito della Società https://longterm.redfish.capital/, sezione "Investor Relations/Presentazioni".