Renovalo: perfezionata l'acquisizione del 60% del capitale sociale di G.I. General Impianti S.r.l.
pubblicato:Renovalo S.p.A. Società Benefit (la "Società" o "Renovalo"), tra i primari operatori in Italia nell'ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a seguito dell'accordo di acquisizione (comunicato del 22 gennaio 2025), comunica di aver perfezionato in data odierna l'acquisizione del 60% del capitale sociale di G.I. General Impianti S.r.l. ("General Impianti"), società attiva nella costruzione in proprio e per conto terzi di impianti tecnologici civili e industriali (l"Operazione"). L'acquisizione di General Impianti si inserisce nella strategia di sviluppo indirizzata all'ampliamento e rafforzamento delle competenze verticali, in grado di generare sinergie all'interno del Gruppo Renovalo. Forte del proprio posizionamento e del percorso di crescita, General Impianti apporterà inoltre un rilevante contributo ai risultati consolidati; nel 2024 la target ha infatti realizzato Ricavi pari a Euro 9,8 milioni, in crescita del +33% rispetto al 2023, con un EBITDA pari a Euro 1,4 milioni, +43% rispetto al 2023, e un Utile Netto di 0,96 milioni (il doppio rispetto al 2023). L'accordo prevede inoltre un'opzione di vendita concessa ai venditori ("Opzione Put") e un'opzione di acquisto concessa a Renovalo ("Opzione Call") per la Quota Residua del 40%. È stato concordato tra le Parti un Enterprise Value per il 100% di General Impianti pari ad Euro 5 milioni e che il prezzo di cessione per il 60%, pari a Euro 3 milioni, oltre al valore della PFN alla data odierna positiva per Euro 1,9 milioni (e quindi per un importo complessivo di Euro 4,9 milioni) è corrisposto come segue:
• Euro 0,5 milioni pagati alla stipula dell'accordo in data 22 gennaio 2025;
• Euro 2,6 milioni pagati in data odierna;
• Euro 1,8 milioni in n. 4 tranche semestrali equivalenti posticipate a decorrere dal 31 ottobre 2025.
Variazione del calendario degli eventi societari 2025 e video conference
La Società comunica la variazione del calendario degli eventi societari 2025 e, dunque, lo spostamento della presentazione ad analisti e investitori dei risultati 2024 dal 2 maggio 2025 a lunedì 5 maggio 2025, ore 12:30, su MICROSOFT TEAMS (link, ID riunione: 350 315 198 411, Passcode: pu7Nn63L). La video conference sarà inoltre l'occasione per approfondire le sinergie e gli impatti dell'acquisizione di General Impianti sul Gruppo Renovalo. La presentazione utilizzata nella video conference sarà messa a disposizione sul sito www.renovalo.it (sezione Investors).