Piazza Affari in rosso, positiva ma sotto i massimi la settimana della bufera-Trump

Performance negative anche per le altre principali Borse europee: EURO STOXX 50 -0,98%; Londra (FTSE 100) -1,01%; Francoforte (DAX) -1,92%; Parigi (CAC 40) -0,81%; Madrid (IBEX 35) -0,60%.

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Wall Street positiva dopo la chiusura delle Borse europee: S&P 500 +1,0%, NASDAQ Composite +1,7%, Dow Jones Industrial +0,1%.

I principali dati macroeconomici pubblicati oggi

Secondo quanto comunicato dallo U.S. Bureau Of Labor Statistics (Bls, ente statistico alle dipendenze del ministero del Lavoro di Washington), in ottobre i nuovi posti di lavoro sono saliti in Usa (a esclusione del settore agricolo) di 165.000 unità, in accelerazione rispetto ai 60.000 della lettura finale di settembre (133.000 in agosto) e ampiamente sopra alle 59.000 unità del consensus di Dow Jones Newswires e Wall Street Journal. bls.gov/…

L'Università del Michigan ha comunicato che a novembre l'indice di fiducia dei consumatori USA si è attestato (dato preliminare) a 51,0 punti dopo i 48,0 di ottobre. Il consensus era fissato a 48,0 punti. sca.isr.umich.edu

Secondo quanto comunicato dall'Eurostat, in settembre le vendite al dettaglio sono salite in Eurozona dello 0,4% annuo, in frenata rispetto all'1,3% della lettura finale di agosto (0,4% anche in luglio) e sotto allo 0,6% del consensus. Su base sequenziale le vendite retail sono tuttavia calate dello 0,7% contro il precedente rialzo dello 0,4% (0,6% il declino di luglio) e il ribasso dello 0,1% stimato dagli economisti. ec.europa.eu/…

Secondo quanto comunicato da Statistisches Bundesamt (Destatis, l’agenzia nazionale di statistica tedesca), in settembre la produzione industriale è salita in Germania dello 0,55% annuo, contro il 2,33% di agosto (1,74% il declino di luglio). Su base sequenziale la produzione industriale è invece cresciuta dello 0,7% contro l'1,0% precedente (1,2% il calo di luglio) e la lettura invariata attesa dagli economisti. destatis.de/…

Borsa italiana, i titoli in evidenza

Restano sotto pressione i titoli del settore difesa Leonardo -2,60%, Fincantieri -1,64% e Avio -2,03% dopo la sconfitta di Trump nelle elezioni di medio termine. In verde quelli del settore AI STM +1,46%, Technoprobe +1,07%, Prysmian +0,80% dopo la batosta di ieri.

Vendite sui bancari, l'indice FTSE Italia Banche segna -1,12%. Sotto pressione Banco BPM -3,17% nonostante l'utile del terzo trimestre superiore del 3% rispetto al consensus e al miglioramento della guidance sul dividendo 2026. Più resistente Banca MPS -0,51% che batte le attese sugli utili del terzo trimestre: 543 milioni di euro contro i 533 del consensus. Il management ha migliorato la guidance sull'utile pretasse 2026 da 3,6 miliardi a oltre 3,7 (escludendo l'impatto della finanziaria).

Incerti i petroliferi con Eni -1,20% e Saipem -0,52% indeboliti dal ripiegamento del greggio. Sale ancora invece Tenaris +3,26% a 26,64 euro che ieri ha comunicato risultati del terzo trimestre positivi e superiori alle attese: ricavi +4% a/a, EBITDA stabile, utile netto +15% a/a. Il gruppo prevede ricavi ed EBITDA in crescita nel quarto trimestre. Mediobanca ha migliorato il giudizio sul titolo da neutral a outperform e incrementa il prezzo obiettivo a 31 euro. Gli analisti hanno alzato del 13% circa la stima di utile per azione 2027-2028.

Piaggio & C. +6,75% balza sui massimi da marzo 2025. Nel terzo trimestre i ricavi si sono attestati a 394,5 milioni di euro, in rialzo del 12,1% a/a, mentre l'EBITDA ha fatto segnare 60,2 milioni con margine a 15,3%: i primi due dati sono migliori delle stime di Equita che fissavano i ricavi a 385 milioni e l'EBITDA a 59 milioni, il margine è appena sotto il 15,4% indicato dagli analisti del broker.

Netto calo per Zignago Vetro -7,64% a 6,29 euro. Equita conferma la raccomandazione hold ma riduce il prezzo obiettivo del 10% portandolo a 8,00 euro dopo risultati del terzo trimestre inferiori alle attese.

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Euro e BTP deboli

Euro in correzione dal massimo contro dollaro dal 6 ottobre toccato mercoledì a 1,1273, si riavvicina al minimo da maggio 2025 contro dollaro a 1,1105 toccato giovedì scorso. EUR/USD al momento segna 1,1150 circa.

BTP e spread in peggioramento. Il rendimento del decennale segna 4,34% (chiusura precedente a 4,30%), lo spread sul Bund 108 bp (103) (dati MTS).

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Materie prime: petrolio e gas in riavvicinamento ai recenti minimi, oro sotto i massimi

Petrolio sopra il minimo dal 4 settembre 93,22 dollari/barile toccato mercoledì, ma in calo dal massimo della notte a 100,85, sempre attiva la correzione dal top da fine aprile di venerdì scorso a 118,00. Al momento il future gennaio sul Brent segna 97,15 dollari/barile.

Gas sopra il minimo dal 20 ottobre toccato ieri a 83,580 euro/MWh, ma in decisa correzione dai 94,825 toccati nella notte, resta a distanza dal massimo da dicembre 2022 a 104,355 di venerdì scorso. Il Dutch TTF Natural Gas Future dicembre segna 85,420 euro/MWh, -5,8% rispetto alla chiusura precedente (90,679).

Oro sotto il massimo dal 20 ottobre a 4147 dollari/oncia toccato ieri, resta a distanza dal minimo da ottobre 2025 a 3870 di venerdì scorso. Prezzo attuale a 4063 dollari/oncia (oro spot).

Informazioni sull'autore:

Simone Ferradini

Nato a Firenze nel 1970. Laurea in Scienze Economiche e Bancarie all'Università di Siena con una tesi sulla gestione del passivo delle banche. Analista finanziario dal 1999 con esperienza nell'ambito dell'analisi fondamentale equity, dell'analisi tecnica e dellanalisi dei dati macroeconomici. Ha tenuto corsi di formazione per personale bancario su mercati e strumenti finanziari. Collabora con FTAOnline dal 2002 occupandosi di approfondimenti tecnici e macroeconomici. Dal 2013 iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti, contribuisce ai lanci del notiziario e redige articoli per il sito.