Siav annuncia l'emissione di un prestito obbligazionario pari a 2 mln di euro

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Siav S.p.A. Società Benefit (la "Società" o "SIAV"), leader in Italia nel settore dell'Enterprise Content Management, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) comunica che, in data odierna, Banca Valsabbina S.C.p.A. ha sottoscritto l'intera emissione del prestito obbligazionario per un importo massimo di Euro 2.000.000,00 deliberato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 18 settembre 2025, link al comunicato stampa del 18 settembre 2025. Le risorse raccolte mediante il prestito obbligazionario, denominato "SIAV S.p.A. Società Benefit – ISIN IT0005669947 – Tasso VAR + 2,75% 2025-2032" non convertibile e non quotato, saranno finalizzate a concludere operazioni di finanza straordinaria strategiche per lo sviluppo del business, in linea con le opportunità di mercato e le linee di crescita programmate dal management. Banca Valsabbina S.C.p.A. ha agito in qualità di sole investor, ricoprendo anche i principali ruoli connessi all'emissione ed alla gestione on going del titolo obbligazionario. Tale operazione rientra nel programma "Smart Minibond" lanciato dal Gruppo Banca Valsabbina, che ha come obiettivo quello di sostenere gli investimenti e la crescita delle PMI italiane quotate o che intendono avvicinarsi al mercato dei capitali e a quello del debito privato. La sottoscrizione dell'intera emissione, suddivisa in venti titoli obbligazionari non frazionabili da Euro 100.000,00 ciascuno, riguarderà obbligazioni disciplinate dal diritto italiano, sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.. Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, volontario o obbligatorio e degli eventi di default, questi ultimi in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, il rimborso delle obbligazioni avverrà in base ad un piano di ammortamento a quota di capitale costante (all'italiana) con pagamenti semestrali, a partire da ottobre 2027, con scadenza finale ottobre 2032, una volta decorso il periodo di preammortamento pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione. Il tasso del finanziamento sarà pari ad Euribor 6M + 275 bps. "Siamo estremamente soddisfatti di aver portato a termine questa operazione, che rappresenta un importante traguardo dopo un lungo e intenso percorso di riorganizzazione societaria. Questo risultato conferma la solidità del nostro piano strategico e la fiducia che istituzioni finanziarie di rilievo come Banca Valsabbina ripongono nella nostra visione di crescita sostenibile e innovazione" - Nicola Voltan, Amministratore Delegato di SIAV. "Siamo particolarmente soddisfatti di aver strutturato e sottoscritto con successo l'operazione obbligazionaria a supporto di SIAV" - commenta Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina S.C.p.A. – "realtà dinamica quotata sul mercato EGM. Questa emissione conferma il nostro costante impegno nel sostenere la crescita e lo sviluppo delle PMI italiane, accompagnandole nei loro progetti di investimento, crescita e rafforzamento competitivo". All'operazione ha collaborato lo Studio DWF, con il partner Luca Lo Po' (Responsabile europeo della practice di financial regulation), il counsel Massimo Breviglieri ed il senior associate Paolo Cadili in qualità di advisor legale.