Siav: il cda approva bond riservato da € 2 mln non convertibile

Siav S.p.A. Società Benefit (la "Società" o "SIAV"), leader in Italia nel settore dell'Enterprise Content Management, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) comunica che in data 18 settembre 2025 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per approvare l'emissione di un prestito obbligazionario, denominato "SIAV S.p.A. Società Benefit – ISIN IT0005669947 – Tasso VAR + 2,75% 2025-2032" non convertibile, per un importo massimo di Euro 2 milioni riservato ad un unico investitore. La provvista finanziaria rinveniente da tale finanziamento è finalizzata a concludere operazioni di finanza straordinaria strategiche per lo sviluppo del business, in linea con le opportunità di mercato e le linee di crescita programmata dal management.

La sottoscrizione dell'intera emissione, suddivisa in venti titoli obbligazionari non frazionabili da Euro 100.000,00 ciascuno, è riservata integralmente ed esclusivamente ad un unico sottoscrittore istituzionale italiano e la data di emissione è prevista entro il 10 ottobre 2025.

Le obbligazioni saranno disciplinate dal diritto italiano, non saranno destinate al sistema di negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan, ma saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, volontario o obbligatorio e degli eventi di default, questi ultimi tipici per contratti di questo tipo, il rimborso delle obbligazioni avverrà in base ad un piano di ammortamento a quota di capitale costante (all'italiana) con pagamenti semestrali, una volta decorso il periodo di preammortamento pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione.

Il tasso del finanziamento sarà pari ad Euribor 6M + 275 bps. Il regolamento del prestito obbligazionario prevedrà alcuni vincoli (c.d. "covenants"), in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.