Solidworld Group: aumento di capitale, prezzo di emissione a € 1,20 per azione

SolidWorld Group, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e capofila di un gruppo leader nei settori delle tecnologie industriali di design e stampa 3D, della bio-fabbricazione 3D e delle linee di produzione di macchinari per la fabbricazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, facendo seguito al comunicato stampa del 20 marzo 2025, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 26 Marzo 2025 in seduta notarile, ha stabilito i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ., deliberando in merito alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni ordinarie, del rapporto di opzione e delle tempistiche dell'offerta.

Più in particolare, il Consiglio di Amministrazione ha determinato di emettere sino ad un massimo di n. 2.052.455 "azioni ordinarie cum bonus share SolidWorld Group S.p.A." ("Nuove Azioni"), prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 2.462.946,00 incluso sovrapprezzo.

Le Nuove Azioni sono rappresentate dal codice ISIN IT0005638389.

A beneficio dei sottoscrittori dell'aumento di capitale in opzione che avranno detenuto ininterrottamente le azioni sottoscritte sino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla data di deposito dell'attestazione circa l'esecuzione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere, nel rapporto di n. 1 bonus share ogni n. 5 Nuove Azioni sottoscritte, massime n. 410.491 bonus share per un corrispondente aumento di capitale a titolo gratuito di massimi Euro 41.049,10.

A tal proposito si specifica che, nel caso in cui la detenzione delle suddette Nuove Azioni non avvenga ininterrottamente nel periodo sopra menzionato, le stesse azioni si trasformeranno in azioni ordinarie e acquisiranno il codice ISIN IT0005497893, ossia quello delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, perdendo quindi il diritto di ottenere le bonus share.

Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 1,20 per azione – di cui Euro 0,1 per azione ad incremento del capitale sociale ed Euro 1,10 per azione a titolo di sovrapprezzo – e, rispetto all' ultimo prezzo ufficiale del 25 marzo 2025, incorpora uno sconto del 15% circa (38% circa rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali negli ultimi 3 mesi).

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione ai possessori di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, comma primo, cod. civ., nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 32 diritti di opzione.

I 13.135.712 diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, rappresentati dalla cedola n. 4, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN IT0005638363.

In merito alle tempistiche dell'offerta in opzione, si fa presente che la data di stacco dei diritti di opzione è il 31 marzo 2025 e che tali diritti dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 31 marzo 2025 e il 16 aprile 2025 (estremi inclusi), con negoziazione in borsa dei diritti stessi nel periodo compreso tra il 31 marzo 2025 ed il 10 aprile 2025 (estremi inclusi). I diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni non esercitati entro il termine del 16 aprile 2025 saranno offerti, con codice ISIN IT0005638355, dalla Società su EGM, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., per almeno due giorni di mercato aperto, che verranno comunicati al mercato ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile, salvo chiusura anticipata. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta su EGM verranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato stampa. Si segnala che il Sig. Roberto Rizzo, azionista di riferimento di SolidWorld Group S.p.A., ha comunicato alla Società la propria rinuncia ad esercitare n. 33 diritti di opzione alla medesima spettanti per la quadratura dell'operazione. L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Il modulo di sottoscrizione verrà messo a disposizione entro la data di inizio del Periodo di Offerta presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del 16 aprile 2025. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà? essere sottoposta a condizioni. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del richiedente. Le Nuove Azioni e sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 16 aprile 2025 con disponibilità in pari data. Si specifica che alla data odierna non sono pervenuti impegni da parte dei soci di riferimento in merito alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

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