SYS-DAT acquisisce il 60% del capitale sociale di Soluzione 1 s.r.l.
pubblicato:SYS-DAT S.p.A., società quotata su Euronext Milan, segmento STAR (“SYS-DAT Group” o la “Società”) (SYS.MI), operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e per il mercato dei servizi, comunica di aver acquisito il 60% del capitale sociale di Soluzione 1 S.r.l. (“Soluzione 1”), società italiana con sede in provincia di Bergamo specializzata nella digitalizzazione dei processi aziendali per medie e grandi imprese.
Gli accordi attribuiscono una opzione put a favore del venditore e una opzione call a favore di SYS-DAT Group sul restante 40% del capitale sociale di Soluzione 1 esercitabile dopo l’approvazione del bilancio di esercizio di Soluzione 1 al 31 dicembre 2029 ed entro il 30 aprile 2030.
Fondata nel 2005 e con sede a Ghisalba (BG), Soluzione 1 S.r.l. è un’azienda che, insieme alla controllata Caplab S.r.l. (“Caplab”), con sede a Milano e detenuta all’80%, offre a diversi mercati le seguenti soluzioni enterprise digitali e proprietarie: Smartilio, piattaforma SaaS di Mobile Device Management (MDM) per configurare, monitorare e controllare le flotte di dispositivi; Servicepay, soluzione flessibile per la gestione dei pagamenti digitali nel retail; Praticko, suite in cloud per il ticketing elettronico del Trasporto Pubblico Locale; e Tetrix Suite, soluzione software che offre un WMS e un TMS avanzato e modulare per l'ottimizzazione logistica dei magazzini.
L'acquisizione di Soluzione 1, terza acquisizione del 2026 per la Società, riveste un'importanza rilevante poiché permette di entrare in nuovi mercati e soluzioni verticali.
Per l'esercizio 2026, Soluzione 1 e Caplab prevedono ricavi totali pari a circa 3,5 milioni di Euro, con un EBITDA di circa 0,3 milioni di Euro e una PFN positiva di circa 1,0 milione di Euro.
Matteo Neuroni, CEO di SYS-DAT Group, ha commentato: “L’acquisizione di Soluzione 1 e della sua controllata Caplab rappresenta un tassello importante nella nostra strategia di crescita e posizionamento nell'ambito della digital transformation. L'eccellenza delle loro soluzioni proprietarie, in particolare nei settori verticali del retail, della GDO e della logistica e della mobilità, si integra perfettamente con la nostra offerta. Questa operazione ci permette di unire competenze tecnologiche uniche e di accelerare lo sviluppo di piattaforme software innovative, creando un valore immediato e concreto per tutti i nostri clienti”.
Paolo Bonacina e Andrea Todeschini, CEO di Soluzione 1, hanno aggiunto: “L'ingresso in SYS-DAT Group rappresenta per Soluzione 1 e Caplab un'evoluzione naturale e una straordinaria opportunità di sviluppo. In questi anni abbiamo lavorato con passione per creare soluzioni software proprietarie capaci di fare la differenza per le aziende, dalla gestione dei clienti e delle vendite all'amministrazione, fino alla logistica e alle operations. Lo abbiamo fatto insieme alla squadra di Caplab, con cui dal 2017 lavoriamo come un'unica realtà. Unire oggi le nostre forze con un partner industriale così solido ci permetterà di accelerare gli investimenti in ricerca e sviluppo, di potenziare le nostre piattaforme e di raggiungere nuovi traguardi di mercato, portando le nostre soluzioni anche ai clienti di SYS-DAT Group”.
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Dettagli dell’operazione
Il 60% del capitale sociale di Soluzione 1 è stato acquisito a una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l’EBITDA medio dell’ultimo triennio, oltre alla valorizzazione della PFN. Il restante 40% del capitale sociale sarà oggetto di una opzione put a favore del venditore e una opzione call a favore di SYS-DAT Group esercitabile dopo l’approvazione del bilancio di esercizio di Soluzione 1 al 31 dicembre 2029 ed entro il 30 aprile 2030, ad una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni. In aggiunta, entro il 30 novembre 2026, Soluzione 1 procederà all’acquisto del mancante 20% del capitale sociale di Caplab ad una valorizzazione in linea con il relativo patrimonio netto; successivamente, Soluzione 1 procederà alla fusione per incorporazione di Caplab.
L'acquisizione di Soluzione 1 sarà finanziata interamente con mezzi propri, con il pagamento dell’opzione put and call previsto nel 2030. L’acquisizione del 20% del capitale sociale di Caplab verrà finanziata interamente con mezzi propri di Soluzione 1 con pagamento al closing.
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L’EBITDA è definito come la differenza tra il Valore della produzione e i Costi della produzione al netto delle voci ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti per rischi e altri accantonamenti del conto economico.
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) è definita come la somma delle disponibilità liquide, lavori in corso su ordinazione e dei crediti netti meno i debiti di qualsivoglia natura inclusi Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti (TFR) e Trattamento di Fine Mandato degli amministratori (TFM).
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