Tenax, memorandum of understanding per l'acquisizione di Esagono Energia

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Tenax International, societàquotata su Euronext Growth Milan, uno dei principali produttori in Europa di macchine 100%elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, comunica che in data odierna è statosottoscritto un memorandum of understanding finalizzato all'acquisto dell'Azienda produttrice diveicoli elettrici di proprietà di Esagono Energia.

Dal 2011, Esagono Energia è uno dei player di riferimento nella produzione di veicoli elettrici, conuna gamma di veicoli con ampie opzioni di personalizzazione ed impiegabili in varie applicazioni,tra le quali trasporto merci (ultimo miglio), trasporto persone, aree verdi e soprattutto igieneurbana, che rappresenta il mercato di riferimento di Tenax.La gamma è composta da 4 architetture di veicoli: due modelli di pick up, che equipaggiati convasca RSU costituiscono un ideale complemento delle spazzatrici e lavastrade Tenax e duemodelli di navette per trasporto persone. Tutti i veicoli Esagono sono omologati come "N1"(autocarro).

Nel corso dell'esercizio 2023, Esagono Energia ha totalizzato ricavi per Euro 4,1 milioni, tuttiafferenti all'Azienda oggetto di transazione, e realizzati principalmente all'estero (segnatamentein paesi UE).Il perimetro aziendale definito dalle parti è costituito da asset per Euro 1,1 milioni (inclusi leomologazioni dei veicoli in gamma, il know how tecnologico e l'utilizzo del marchio), dai contrattidi lavoro dipendente relativi ai 17 dipendenti della società, nonché dai contratti di distribuzionee di vendita attualmente in essere. Sono espressamente esclusi dal perimetro tutti i debiti, icrediti e la liquidità aziendale.

Nel dettaglio, il memorandum siglato in data 25 luglio 2024 prevede l'affitto d'azienda con decorrenzaa partire dal 02-09-2024, l'acquisto delle rimanenze di magazzino secondo necessità produttiveed un obbligo in capo a Tenax di acquistare l'Azienda medesima all'approvazione del bilancio al31-12-2027 verso un corrispettivo fisso di Euro 0,76 milioni, dai quali dovranno essere detratti i canoni di affitto d'azienda pagati negli anni (che quindi verranno corrisposti in "conto prezzo");è prevista inoltre una parte variabile parametrata all'EBIT dell'Azienda al 31-12-2027, fissata inuna percentuale variabile fino al 40% dell'EBIT stesso, sulla base di scaglioni definiti dalle parti.

L'operazione verrà perfezionata da Tenax mediante una newco di prossima costituzione,partecipata al 100%.

La struttura dell'operazione è la stessa già utilizzata nel 2016 e che ha portato alla nascita diTenax.Si tratta pertanto di un metodo consolidato, finalizzato a concentrare le risorse e gli investimentinello sviluppo del business diluendo nel tempo gli oneri di acquisizione, che nel caso di Tenaxha portato l'Azienda a crescere dagli Euro 2,5 milioni di fatturato del 2015 (anno precedenteall'affitto di azienda) fino agli oltre Euro 20 milioni del 2023.L'Operazione non rientra tra le operazioni significative ai sensi dell'art. 12 del RegolamentoEmittenti Euronext Growth Milan e non rientra nella fattispecie di reverse takeover ai sensidell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Presidente e CEO di Tenax International, ha dichiarato:"Uno degli obiettivi del piano di investimenti portato avanti da Tenax nel corso degli anni è semprestato quello di ampliare in maniera significativa la nostra gamma di prodotti 100% elettrici; conEsagono realizziamo un completamento ideale della nostra gamma di spazzatrici e lavastrade,affiancando ad esse una nuova gamma di prodotti che – per un buon 80% - è destinata agli stessiclienti target di Tenax e che potrà entrare già a partire da settembre nel portafoglio della maggiorparte dei circa 60 nostri dealer e rivenditori nel mondo, il che rende evidente la sinergiacommerciale tra i due brand.

Con l'operazione Esagono introduciamo inoltre un forte elemento di sinergia produttiva e diefficientamento della supply chain improntato sulla razionalizzazione dei fornitori, attività resapossibile dalle evidenti similitudini tecnologiche dei nostri prodotti e che porterà significativeeconomie di scala in fase di approvvigionamento. Inoltre, la strategica posizione dello stabilimentodi Esagono, ubicato a Pozzuolo Martesana, vicino all'aeroporto di Linate, ci consentirà di coprirein modo ancor più incisivo il servizio post vendita.Tutti questi aspetti ci fanno essere decisamente confidenti su un piano di espansione rapido delbrand Esagono, oltre che sul piano di miglioramento della marginalità aziendale e sul rafforzamento della competitività del prodotto, con ricadute positive anche sulla stessa Tenax esu tutti i nostri stakeholders".