Trevi: sottoscritto Accordo di Pre-Garanzia con Mediobanca

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna relativo, tra l'altro, all'approvazione delle linee guida della manovra finanziaria e all'aumento di capitale in opzione per un importo complessivo fino a Euro 100 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo (l'"Aumento di Capitale"), Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" o la "Società") rende noto che Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca" è stata incaricata di agire in qualità di sole global coordinator e bookrunner dell'operazione. Si ricorda che, come già comunicato, l'operazione sarà assistita da un accordo di pre-garanzia (l'"Accordo di Pre-Garanzia") sottoscritto con ai sensi del quale quest'ultima si è impegnata, al verificarsi delle condizioni ivi previste e a termini in linea con la pressi di mercato per operazioni simili, a sottoscrivere un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle nuove azioni eventualmente rimaste non sottoscritte al termine dell'asta in Borsa dei diritti inoptati, per un importo massimo pari all'ammontare dell'Aumento di Capitale, al netto del controvalore dell'impegno di sottoscrizione assunta da CDP Equity S.p.A.. L'intervento del sole global coordinator e bookrunner è volto a supportare il buon esito dell'Aumento di Capitale, nell'ambito della più ampia manovra finanziaria finalizzata, inter alia, al rifinanziamento e alla riduzione del debito, al rafforzamento della flessibilità finanziaria del Gruppo e al supporto dell'attuazione del Piano Industriale 2026-2029. Con specifico riferimento all'Accordo di Pre-Garanzia, si rende noto che la Società ha applicato, su base volontaria, i presidi di natura procedimentale previsti dalla "Procedura Operazioni con Parti Correlate" adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2021 (la "Procedura OPC"). In tale ottica la sottoscrizione dell'Accordo di Pre-Garanzia è stata previamente sottoposta all'esame del comitato per le operazioni con le parti correlate della Società, il quale si è espresso favorevolmente in merito alla congruità dei relativi termini e condizioni con la prassi di mercato. In ragione dell'applicazione su base volontaria della Procedura OPC, non è prevista, sempre con riferimento all'Accordo di Pre-Garanzia, la predisposizione del documento informativo relativo alle operazioni con parti correlate. Restano ferme tutte le ulteriori informazioni e caratteristiche dell'operazione già comunicate al mercato.