Trevi: sottoscritto il Facility Agreement da 180 milioni di euro nell'ambito della manovra finanziaria

Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" o la "Società") comunica che ha sottoscritto un contratto di finanziamento bancario a medio-lungo termine (il "Facility Agreement") con un pool di primari istituti finanziari, per un importo complessivo di Euro 180 milioni. Il Facility Agreement prevede un prestito con struttura amortizing e durata di cinque anni (con scadenza finale nel 2031). Il Facility Agreement prevede condizioni economiche in linea con la prassi di mercato per operazioni similari e consentirà alla Società di rifinanziare parte dell'indebitamento finanziario esistente, con conseguente allungamento della durata media del debito. Il Facility Agreement si inserisce nell'ambito della manovra finanziaria approvata nelle sue linee guida dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2026. In particolare, il Facility Agreement, unitamente a una parte dei proventi netti dell'aumento di capitale in opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 maggio 2026, in esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea Straordinaria del 13 maggio 2026 (l' "Aumento di Capitale"), è destinato al rifinanziamento di parte dell'indebitamento finanziario esistente del Gruppo, ivi incluso il debito oggetto dell'accordo di risanamento del 30 novembre 2022 (come successivamente modificato) e il prestito obbligazionario "Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014-2026", con conseguente riduzione dell'indebitamento finanziario e rafforzamento della struttura finanziaria del Gruppo. La parte residua dei proventi netti dell'Aumento di Capitale sarà destinata al supporto dell'attuazione del Business Plan. L'erogazione del finanziamento ai sensi del Facility Agreement è subordinata al soddisfacimento di talune condizioni sospensive, tra cui, in particolare, l'integrale sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale. La Società è stata assistita nella negoziazione e finalizzazione della documentazione contrattuale relativa al Facility Agreement e alla manovra finanziaria da Mediobanca in qualità di advisor finanziario.