Ubaldi Costruzioni: Cda delibera prestito obbligazionario non convertibile

Il Consiglio di Amministrazione di Ubaldi Costruzioni S.p.A. (la "Società" o "Ubaldi Costruzioni") quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (UBA.MI) ha deliberato in merito all'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo non superiore a € 4 milioni e della durata massima di 6 anni. Tale obbligazione sarà sottoscritta da un SPV denominato Mortirolo BB SPV S.r.l. ("SPV"). L'SPV realizzerà il Programma, strutturato nella forma del cosiddetto basket bond, emettendo, ai sensi della legge del 30 aprile 1999, n. massimo di 40 titoli asset backed partly-paid ("Titoli ABS") sottoscritti rispettivamente da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e da BPER Banca S.p.A che opererà anche come arranger (l' "Arranger"). Il Programma prevede l'emissione da parte di piccole e medie imprese italiane, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti del codice civile ovvero dell'articolo 2483 del codice civile, a seconda del caso, e la sottoscrizione da parte della SPV di prestiti non convertibili rappresentati ciascuno, a seconda dei casi, da obbligazioni ovvero titoli di debito, aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000, per un ammontare complessivo in linea capitale non superiore a Euro 4.000.000. Il rimborso avverrà, a seguito di un periodo di pre-ammortamento di 12 (dodici) mesi, sulla base di un piano di ammortamento trimestrale a rate in linea capitale costanti, con un tasso di interesse indicizzato all'Euribor trimestrale maggiorato di uno spread pari al 2,75%. L'operazione si inserisce nella strategia di sviluppo della Società, orientata alla crescita per linee esterne mediante l'acquisizione di società strategiche nei settori marittimo, fluviale e del consolidamento delle pareti rocciose, con l'obiettivo di ampliare le competenze, diversificare il portafoglio attività e rafforzare il posizionamento competitivo. Tali operazioni consentirebbero inoltre di incrementare gli importi delle certificazioni SOA, qualificando la Società per la partecipazione a gare pubbliche di maggiore entità e migliorando l'efficienza operativa complessiva.