Webuild presenta alla comunità finanziaria una nuova emissione obbligazionaria

Il partner ideale che ti supporta nell'investimento azionario. Analisi quotidiane e approfondimenti su tutti i titoli della Borsa Italiana, sugli ETF/ETN, sui titoli quotati a Wall Street e nelle principali piazze azionarie europee. I livelli operativi suggeriti dal nostro algoritmo. Non perdere l'occasione, ti aspettiamo su www.megatrader.it

Webuild S.p.A. ("Webuild" o la "Società") sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l'obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso (le "Nuove Obbligazioni"), con il supporto di BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE, Natixis e UniCredit Bank GmbH, in qualità di Joint Lead Managers, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BPER Banca S.p.A., Citigroup Global Markets Europe AG e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, in qualità di Co-Managers. I proventi derivanti dall'emissione delle Nuove Obbligazioni saranno destinati: (i) al rimborso dell'indebitamento esistente della Società e al riacquisto da parte della Società fino a un certo importo delle obbligazioni denominate "€250,000,000 3.625 per cent. Notes due 28 January 2027" (ISIN: XS2102392276), aventi un valore nominale complessivo pari a Euro 250,000,000 (le "Obbligazioni 2027"), ai sensi di un'offerta di acquisto lanciata dalla Società in data odierna, e (ii) per scopi generali del gruppo Webuild. La complessiva operazione consentirebbe di accelerare il processo di ottimizzazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e riducendo i fabbisogni finanziari fino al 2027, cogliendo le opportunità di mercato. Ricorrendone le condizioni di mercato, l'operazione complessiva sarà eseguita entro il mese di maggio 2026. Si prevede che le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). Le caratteristiche delle Nuove Obbligazioni, incluso il relativo tasso di interesse, come per prassi, saranno determinate alla data di pricing tenendo in considerazione, tra l'altro, le adesioni ricevute ai sensi dell'offerta di acquisto delle Obbligazioni 2027 e la situazione di mercato.