Aquafil: aumento di capitale sottoscritto al 96,9% per € 38,7 mln

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Aquafil informa che in data 5 dicembre 2024 si è concluso il Periodo di Offerta (come di seguito definito) destinato agli azionisti Aquafil delle massime n. 36.320.240 nuove azioni, di cui n. 30.272.232 azioni ordinarie e n. 6.048.008 azioni B (rispettivamente, le "Nuove Azioni Ordinarie" e le "Nuove Azioni B" e, congiuntamente, le "Nuove Azioni"), rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 10 ottobre 2024 dall'assemblea degli azionisti della Società, con termini e condizioni determinati dal consiglio di amministrazione in data 14 novembre 2024.

Decorso il periodo di offerta in opzione (il "Periodo di Offerta"), iniziato in data 18 novembre 2024 e conclusosi in data odierna, 5 dicembre 2024, sono stati esercitati n. 48.392.861 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 35.194.808 Nuove Azioni, di cui n. 29.146.800 Nuove Azioni Ordinarie e n. 6.048.008 Nuove Azioni B (queste ultime interamente sottoscritte dall'azionista Aquafin Holding S.p.A.), pari a circa il 96,90% delle Nuove Azioni, di cui circa il 96,28% delle Nuove Azioni Ordinarie e il 100% delle Nuove Azioni B, per un controvalore complessivo pari a Euro 38.714.288,80.

L'azionista di controllo Aquafin Holding S.p.A. ("Aquafin Holding"), come comunicato dalla Società in data 25 novembre 2024, in esecuzione degli impegni di sottoscrizione della quota di sua spettanza dell'aumento di capitale ha sottoscritto n. 15.676.144 Nuove Azioni Ordinarie e n. 6.048.008 Nuove Azioni B (pari a circa il 51,78% delle Nuove Azioni Ordinarie e al 100% delle Nuove Azioni B), per un controvalore pari a circa Euro 24 milioni. Aquafin Holding, tenuto conto dei n. 5 diritti di opzione relativi alle azioni ordinarie rinunciati ai fini della quadratura del rapporto di opzione, ha inoltre acquistato sul mercato n. 9 diritti di opzione, al fine di raggiungere il numero necessario di diritti di opzione per sottoscrivere un quantitativo intero di Nuove Azioni Ordinarie, sottoscrivendo ulteriori n. 8 Nuove Azioni Ordinarie, per un totale di n. 15.676.152 Nuove Azioni Ordinarie.

I rimanenti n. 1.547.469, diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i "Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.125.432 Nuove Azioni Ordinarie, pari a circa il 3,10% delle Nuove Azioni e a circa il 3,72% delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo di Euro 1.237.975,20, saranno offerti in Borsa da Aquafil, per il tramite di Intermonte SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, nelle sedute del 9 dicembre 2024 e del 10 dicembre 2024, salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'"Offerta in Borsa").

I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Milan"), con codice ISIN IT0005620817. Nel corso della seduta del 9 dicembre 2024 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 10 dicembre 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, al prezzo di Euro 1,10 per ciascuna Nuova Azione Ordinaria, nel rapporto di n. 8 Nuove Azioni Ordinarie ogni n. 11 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.:

(i) entro e non oltre il 10 dicembre 2024, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 9 dicembre 2024, o (ii) entro e non oltre il 11 dicembre 2024, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 10 dicembre 2024.

Le Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Il prospetto informativo, unitamente alle ulteriori informazioni relative al prezzo di offerta e allo stesso connesse, sono disponibili al pubblico presso la sede legale della Società (Arco (TN), via Linfano 9) e sul sito Internet della Società (www.aquafil.com).

Si segnala che, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, verrà pubblicato un avviso, analogo a questo comunicato, sul quotidiano Milano Finanza, nonché reso disponibile sul sito internet della Società (www.aquafil.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", contenente l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile e delle date in cui l'offerta sarà effettuata. La Società è assistita da DLA Piper in qualità di consulente legale e da Lazard in qualità di consulente finanziario. Intermonte agisce in qualità di ECM advisor e Placement Agent per l'Aumento di Capitale.