Carel: Athena cede il 5% del capitale attraverso accelerated bookbuilding

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 20 Maggio 2026, Athena FH S.p.A. ("Athena" o il "Socio Venditore"), annuncia di aver completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding (l'"Offerta") avente ad oggetto azioni ordinarie di CAREL Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società"). Athena comunica di aver ceduto a investitori istituzionali 5.600.000 azioni ordinarie detenute in Carel, corrispondenti a circa il 5,0% del capitale sociale della Società alla data del presente comunicato, al prezzo di Euro 30,10 per azione. Il corrispettivo complessivo è stato pari a Euro circa 169 milioni. Il regolamento dell'operazione è previsto in data 25 Maggio 2026. Successivamente alla conclusione dell'Offerta Athena sarà titolare di una partecipazione in Carel pari a circa il 13,81% del capitale sociale e il 18,68% dei diritti di voto di Carel. L'Offerta si inserisce nel contesto della strategia di gestione dinamica e diversificazione del portafoglio di partecipazioni industriali e finanziarie di Athena, consentendo una parziale valorizzazione dell'investimento nel contesto del significativo percorso di sviluppo realizzato dalla Società. Carel rimane il principale investimento di Athena che, in qualità di secondo maggiore azionista, ribadisce il proprio impegno di lungo periodo nei confronti della Società. Goldman Sachs International and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A hanno agito in qualità di Joint Bookrunners dell'Offerta (i "Joint Bookrunners"). Rothschild & Co ha agito in qualità di financial advisor del Socio Venditore. In relazione all'Offerta, l'azionista venditore si è impegnato a rispettare un periodo di lock-up di 180 giorni su tutte le azioni Carel residue. Il lock-up è soggetto a determinate eccezioni, tra cui obblighi di legge o regolamentari, riorganizzazioni societarie o del capitale, offerte pubbliche di acquisto, specifiche operazioni strategiche, o trasferimenti effettuati da gestori esterni discrezionali. Qualsiasi altra cessione durante il periodo di lock-up richiede il previo consenso dei Joint Bookrunner, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.