E-Globe: accordo vincolante per l'acquisizione di Bayona Petit Tradex Consulting,

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E-Globe, PMI innovativa attiva nella realizzazione, progettazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento attraverso la piattaforma proprietaria www.climamarket.it, comunica di aver sottoscritto in data odierna l'accordo vincolante per l'acquisto del 100% della società spagnola Bayona Petit Tradex Consulting, ("Bayona"), attiva nel settore della climatizzazione e proprietaria del marchio www.climamarket.eu (oltre a 14 ulteriori domini europei), con un focus particolare nel centro Europa (l'"Operazione").

Obiettivo dell'Operazione

L'Operazione rientra tra le strategie di crescita e di internazionalizzazione che E-Globe ha annunciato in sede di IPO e ha l'obiettivo di accelerare il processo di posizionamento strategico del marchio "Climamarket" all'estero, grazie alle eccellenze di Bayona, sfruttandone la capacità distributiva e la presenza capillare sui principali mercati europei. Le sinergie generate, rappresentate da economie di scala tecnologiche, commerciali e logistiche, hanno l'obiettivo di promuovere i servizi di efficienza energetica nel settore della climatizzazione, consolidando i margini anche attraverso la scalabilità del business model di E-Globe e sostenendo una crescita dei volumi propedeutica a proiettare il marchio "Climamarket" quale leader Europeo sul mercato della climatizzazione online e delle energie rinnovabili.

Descrizione del Business di Bayona e risultati economico-finanziari

Bayona Petit Tradex Consulting, fondata nel 2010, specializzata nella commercializzazione e nella vendita online di prodotti di climatizzazione e pompe di calore, realizza nel 2023 ricavi delle vendite e delle prestazioni per Euro 10,3 milioni, un EBITDA positivo per circa 0,5 milioni e un Indebitamento Finanziario Netto (cash positive) di Euro 1,3 milioni.

Termini e Condizioni dell'Operazione

L'Accordo Vincolante prevede l'acquisto da parte di E-Globe S.p.A. del 100% del capitale sociale di Bayona (ceduto per il 98,80% dal socio Enrique Martinez Bayona e per l'1,20% dal socio Xenia Pages Petit) ad un prezzo di Euro 3.000.000,00 (il "Prezzo di Acquisto"), parzialmente finanziato tramite il ricorso al canale bancario e per la restante parte con capitale proprio.

Il Closing dell'Operazione è previsto entro il 30 giugno 2024. Il Prezzo di Acquisto sarà corrisposto in tre tranches:

- 1° tranches: pagamento di Euro 1.500.000,00 alla data del Closing;

- 2° tranches: pagamento di Euro 750.000,00 da corrispondersi dopo 12 mesi dalla data del Closing;

- 3° tranches: pagamento di Euro 750.000,00 da corrispondersi dopo 24 mesi dalla data del Closing;

Il corrispettivo è stato concordato con libera contrattazione tra le parti sulla base dei dati storici e tenuto conto delle sinergie commerciali da svilupparsi.

Tenuto conto dell'EBITDA della società target e di E-Globe, nonché dell'Indebitamento Finanziario Netto complessivo post acquisizione, il management ritiene che la Società possa perseguire la sua strategia di crescita per linee esterne mediante operazioni di M&A in tutta Europa nell'ottica di una Buy&Build strategy.

Nella direzione di massimizzare le sinergie garantendo al tempo stesso la continuità è previsto che, successivamente all'esecuzione dell'operazione, E-Globe provvederà alla nomina di due amministratori di Bayona mentre l'attuale amministratore unico di Bayona Enrique Martinez Bayona manterrà la carica di amministratore delegato almeno sino al 31 dicembre 2025. L'amministratore delegato percepirà un compenso annuo di Euro 120.000,00 e un'eventuale remunerazione aggiuntiva, fino a un massimo complessivo di Euro 500.000,00 parametrata al raggiungimento di predefinite performance di fatturato a valere sugli anni 2024 e 20251. Nell'ambito dell'operazione E-Globe è stata assistita da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. e da RSM Spain per gli aspetti finanziari e fiscali e da DWF per gli aspetti legali.

L'operazione rientra tra le operazioni significative di cui all'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Michele Mingrone CEO di E-Globe S.p.A.: ""E' con grande soddisfazione che annunciamo l'acquisizione di uno dei più importanti operatori europei online nel settore della climatizzazione e del risparmio energetico. L'acquisizione non solo aumenta esponenzialmente la nostra quota di mercato in Europa, ma ci consente anche di allineare i nostri business model dando vita ad una sinergia vincente e di successo. L'operazione assume ancora più valore in relazione alla recente approvazione della direttiva "Casa Green" da parte del Parlamento Europeo, che sottolinea l'importanza attribuita al nostro settore da parte dell'Unione Europea, settore che vede sempre più il marchio "Climamarket" come punto di riferimento nella proposta online (distribuzione e servizi) in Italia e, ora, in Europa".