Eles: Xenon incrementa corrispettivo Opa a 2,95 euro per azione

EBidCo S.r.l. (l'"Offerente"), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A. ("Xenon"), ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti e a integrazione della Comunicazione – ex art. 102, comma 1, TUF con cui, lo scorso 23 ottobre, Xenon ha reso nota la propria decisione di promuovere, tramite l'Offerente, l'Offerta sulle Azioni Ordinarie di Eles e i cui termini con lettera maiuscola devono intendersi qui richiamati, salvo dove diversamente definiti nel presente comunicato – rende noto quanto segue. L'Offerente, preso atto del fatto che in data 10 dicembre 2025 Mare Group ha annunciato la decisione di incrementare il corrispettivo unitario dell'OPA Mare Group a Euro 2,65, comunica di incrementare il Corrispettivo della propria Offerta da Euro 2,65 ad Euro 2,95 per ciascuna Azione Ordinaria portata in adesione all'Offerta medesima (il "Nuovo Corrispettivo"). Il Nuovo Corrispettivo incorpora un premio del 29,9% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie registrato in data 22 ottobre 2025 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente l'annuncio dell'Offerta), pari ad Euro 2,271, nonché del 11,3% rispetto al corrispettivo dell'OPA Mare Group, come incrementato in data 10 dicembre 2025. L'esborso massimo complessivo dell'Offerta, alla luce del Nuovo Corrispettivo (pari ad Euro 2,95), tenuto conto il massimo numero di Azioni Oggetto dell'Offerta come indicato nella Comunicazione (pari a massime n. 15.806.497 Azioni Ordinarie), sarà pari a massimi Euro 46.629.166,15. Xenon conferma di essere in grado di mettere a disposizione dell'Offerente le risorse finanziarie necessarie per far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del Nuovo Corrispettivo, facendo ricorso a risorse finanziarie proprie con riserva di valutare anche eventuali forme di finanziamento nel contesto dell'operazione. Le suddette decisioni ribadiscono la volontà di Xenon di avviare una nuova iniziativa d'investimento e, dunque, di sostenere e accelerare il processo di crescita e di sviluppo in Italia ed all'estero del Gruppo Eles, anche al fine di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento competitivo, valorizzandone il business nel medio-lungo periodo e sfruttando l'expertise che Xenon vanta nel settore del testing dei semiconduttori e delle operazioni di finanza straordinaria, a fianco del management, volte ad accelerare la crescita delle medie aziende.
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Come già reso noto mediante comunicato stampa diffuso dall'Offerente in data 12 dicembre 2025 si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 103, comma 4, lett. d), del TUF e 44 del Regolamento Emittenti, l'Offerta si configurerà quale offerta concorrente rispetto all'OPA Mare Group. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti ne deriverà pertanto che, inter alia, i titolari di Azioni Ordinarie di Eles che, alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, abbiano aderito all'OPA Mare Group, o ad altre eventuali offerte, saranno liberi di revocare la propria adesione a tali offerte e aderire alla presente Offerta, il cui periodo di adesione avrà inizio in data 5 gennaio 2026. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente qui indicato, si rinvia alla Comunicazione diffusa da Xenon in data 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, e pubblicata, inter alia, sul sito internet dell'Offerente www.xenonpe.com, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell'Offerta. L'Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta mediante pubblicazione di un apposito comunicato stampa.