Fila: completato con successo il collocamento del 4,57% di DOMS
pubblicato:Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 18 Dicembre 2024, F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("F.I.L.A." o l'"Azionista Venditore") annuncia di aver completato con successo il collocamento mediante accelerated bookbuilding ("Collocamento") di azioni ordinarie della società indiana DOMS Industries Limited ("DOMS" o la "Società") quotata presso i mercati BSE Limited ("BSE") e National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). L'Azionista Venditore annuncia il collocamento di n. 2.773.407 azioni della Società, pari a circa il 4,57% del capitale sociale della Società alla data del presente comunicato, ad un prezzo pari a INR 2.879,29 per azione, corrispondenti a circa €32,79* per azione (rispetto ad un valore unitario di carico iscritto nel bilancio consolidato di F.I.L.A. al 31 dicembre 2023 pari a circa €8,64 per azione**, corrispondenti a INR 790 per azione). I proventi lordi del Collocamento ammontano a circa INR 798,54 crore (corrispondenti a circa €90,94 milioni*). Il settlement del Collocamento avverrà il 20 Dicembre 2024. I proventi dell'Offerta saranno principalmente destinati all'ottimizzazione della struttura del capitale, alla riduzione dell'indebitamento nonchè al soddisfacimento delle priorità degli azionisti e al perseguimento degli obiettivi strategici di F.I.L.A. Il Collocamento incrementerà il flottante della Società, aiutando a migliorare la liquidità delle sue azioni e attraendo nuovi investitori nel capitale sociale. A seguito del completamento del Collocamento, F.I.L.A ridurrà la propria partecipazione al 26,01% del capitale sociale della Società. Nonostante tale riduzione, la Società continuerà a rappresentare un investimento strategico a lungo termine e un partner industriale chiave per F.I.L.A., che intende quindi mantenere stabile la propria partecipazione nella Società. Al completamento del Collocamento, F.I.L.A. rimarrà il maggiore azionista singolo della Società, mantenendo il proprio status di "azionista rilevante" secondo l'attuale struttura di governance. BNP PARIBAS e J.P. Morgan hanno agito in qualità di Joint Bookrunner in relazione al Collocamento. In relazione al Collocamento, l'Azionista Venditore ha concordato un periodo di lock-up di 90 giorni per le azioni della Società che deterrà successivamente al Collocamento.
*a un tasso di cambio di INR 87,8092/EUR.
** il valore di carico della partecipazione di DOMS è stato determinato sulla base del prezzo unitario di collocamento delle azioni di DOMS Industries Limited in data 20 dicembre 2023 (790 INR corrispondenti a 8,64 Euro convertiti al tasso di cambio di 91,43).