IPO: Alia Mentis accelera verso Piazza Affari

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Alia Mentis, società deep-tech attiva nel campo dei materiali innovativi, specializzata nello sviluppo e nell'industrializzazione di tecnologie proprietarie per la realizzazione di materiali compositi avanzati e l'implementazione di processi produttivi innovativi, ha avviato un percorso finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2012, Alia Mentis ha fondato il proprio modello di business internalizzando le attività chiave di progettazione, prototipazione e produzione. Ciò le ha permesso di posizionarsi a monte della catena del valore di soggetti industriali di primaria importanza come partner tecnologico capace di integrare le proprie soluzioni nei processi produttivi dei clienti.

Nel corso degli anni, la Società ha sviluppato un portafoglio di proprietà intellettuale proprietario, competenze tecniche distintive e specifiche soluzioni tecnologiche - rappresentate da oltre 20 brevetti - tra cui principalmente: Koridion, Equalizer e Xelion.

"Koridion", tecnologia di prodotto che abilita un nuovo processo di trasformazione dei materiali compositi avanzati superando i limiti dei processi tradizionali, "Equalizer", sistema macchina alternativo a presse e autoclavi, che applicato a Koridion consente la scalabilità industriale e "Xelion", materiale composito funzionale per l'assorbimento e la dissipazione controllata dell'energia applicabile in dispositivi di protezione e sicurezza.

Alia Mentis dispone inoltre di una piattaforma produttiva interna dedicata alla realizzazione di materiali avanzati, componenti, semilavorati e lotti di pre-serie e valorizza il proprio portafoglio di proprietà intellettuale attraverso la concessione in licenza delle tecnologie proprietarie, l'applicazione di royalties, la vendita della produzione interna e la prestazione di servizi tecnici e di supporto industriale a favore dei clienti.

La Società di Montebelluna opera in diversi mercati finali, quali: industriale, automotive, sport, aerospace e difesa, con un crescente focus su segmenti ad alta crescita come hypercar e droni. Il suo percorso di crescita è estremamente interessante in quanto presenta ricavi triplicati negli ultimi tre anni e un forte potenziale di sviluppo futuro.

Nel 2025 Alia Mentis ha evidenziato un forte incremento dei risultati operativi, conseguendo un Valore della Produzione pari a circa Euro 15 milioni, in crescita dell'86% rispetto all'esercizio precedente, e un EBITDA di circa Euro 8,5 milioni, con un EBITDA margin pari a circa il 58%, a conferma della solidità del modello industriale e della scalabilità delle tecnologie proprietarie sviluppate.
Il debito netto al 31 dicembre 2025 risulta pari a circa Euro 17 milioni.

Alia Mentis, attualmente, è interamente controllata da Paronetto Daniel Srl, a sua volta controllata al 100% da Giuseppe Paronetto (CEO).

L'IPO allo studio prevede una raccolta interamente in aumento di capitale, con un flottante post operazione fino al 35%.

I proventi dell'operazione saranno destinati a supportare la crescita con un percorso che prevede:

• espansione in nuovi mercati finali emergenti, come infrastrutture IT e data center;
• estensione in nuove geografie (i.e. mercato nordamericano);
• partnership / joint venture con player industriali che permetterebbero l'ampliamento dell'offerta di prodotto.

Si ipotizza l'apertura dell'attività di roadshow e bookbuilding a metà mese, mentre l'ammissione e l'inizio alla negoziazione delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan entro la fine del corrente mese.
Intesa Sanpaolo S.p.A. agirà con il ruolo di Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner.

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Alia Mentis S.r.l. è una società deep-tech con sede a Montebelluna, attiva nello sviluppo di materiali compositi avanzati e tecnologie proprietarie per processi produttivi innovativi. Fondata nel 2012, la Società opera come partner tecnologico per player industriali nei settori industriale, automotive, sport, aerospace e difesa, valorizzando un portafoglio di proprietà intellettuale composto da marchi, tecnologie proprietarie e brevetti. www.alia-mentis.com