Metriks AI, pubblicato il documento dell'offerta di scambio su Tradelab, si parte il 12 ottobre
pubblicato:Metriks AI S.p.A. Società Benefit (l’“Offerente”) rende noto, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato, in data 1° ottobre 2026, il documento di offerta – approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) con delibera n. 24152 del 30 settembre 2026 – relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dall’Offerente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) come resi applicabili ai sensi dell’articolo 10 dello statuto di TradeLab S.p.A. (l’“Emittente”), avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di TradeLab, ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Al Documento di Offerta non sarà allegato il comunicato dell’emittente che sarà predisposto da TradeLab ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato sarà reso noto da TradeLab al mercato secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 39 del Regolamento Emittenti. Il Documento di Offerta è stato depositato presso CONSOB e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale di Metriks in Milano, Piazzale Ferrara n. 4; (ii) presso gli uffici di Integrae SIM S.p.A., quale intermediario incaricato della raccolta delle adesioni, in Milano, piazza Castello n. 24; e (iii) sul sito internet di Metriks all’indirizzo www.metriks.ai.
Si riportano di seguito taluni elementi essenziali dell’Offerta. Al fine di poter pervenire a un fondato giudizio sull’Offerta, si invitano gli azionisti di TradeLab alla lettura del Documento di Offerta, cui si rinvia.
Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta e obiettivi dell’Offerente
L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia e ha a oggetto massime n. 5.450.000 azioni di TradeLab (le “Azioni TradeLab”), rappresentative del 100% del capitale sociale di TradeLab.
L’Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni TradeLab. L’Offerta è finalizzata a ottenere la revoca delle Azioni TradeLab dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan (il “Delisting”). Pertanto, qualora, a esito dell’Offerta, l’Offerente (congiuntamente alle persone che agiscono di concerto con l’Offerente) venisse complessivamente a detenere – per effetto delle adesioni all’Offerta (durante il periodo di adesione, come eventualmente prorogato in conformità alla normativa applicabile) e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima, direttamente o indirettamente, dall’Offerente e/o dalle persone che agiscono di concerto con l’Offerente, in conformità alla normativa applicabile – una partecipazione aggregata almeno pari al 90% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente eserciterà il diritto di acquistare le restanti Azioni TradeLab in circolazione ai sensi dell’articolo 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”) e, nel caso previsto dall’articolo 108, comma 2, del TUF (ossia in caso di partecipazione complessiva superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente), la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni TradeLab.
Conseguentemente, qualora ricorrano le relative condizioni, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 108, commi 1 o 2, del TUF, mediante l’esercizio del Diritto di Acquisto, l’Offerente adempirà altresì: (a) all’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF (ossia in caso di partecipazione complessiva superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente); ovvero (b) all’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF (ossia in caso di partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente).
Periodo di Adesione
Il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con CONSOB ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 12 ottobre 2026 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 4 dicembre 2026 (estremi inclusi) e, pertanto, sarà pari a 40 (quaranta) giorni di borsa aperta, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.
Corrispettivo e Data di Pagamento
Il pagamento del corrispettivo, pari a n. 0,667 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione per ciascuna Azione TradeLab portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”) in favore degli aderenti all’Offerta, a fronte del contestuale trasferimento all’Offerente della proprietà di tali Azioni TradeLab, sarà effettuato il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione e, pertanto, l’11 dicembre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione (la “Data di Pagamento”).
Condizioni di efficacia dell’Offerta
L’efficacia dell’Offerta è condizionata all’avveramento (o alla rinuncia, ove consentito) di ciascuna delle condizioni di efficacia dell’Offerta dettagliate nel Documento di Offerta (le “Condizioni dell’Offerta”), tra cui la circostanza che, entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo, l’assemblea degli azionisti dell’Offerente approvi l’Offerta quale operazione di “reverse take over” ai sensi dell’articolo 18.2 dello statuto dell’Offerente e dell’articolo 2364, comma 1, del codice civile.
Con riferimento a tale Condizione dell’Offerta, si segnala che l’Offerente sta svolgendo taluni ulteriori approfondimenti in merito alla qualificazione o meno dell’Offerta – unitamente all’acquisizione di Workgroup S.r.l. – quale operazione di “reverse take over”.
L’Offerente renderà noto gli esiti di tali approfondimenti con apposito comunicato stampa che sarà diffuso con le modalità di legge.
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