NewPrinces conferma l'intenzione di quotare Princes Group plc alla Borsa di Londra

A seguito della comunicazione del 3 ottobre 2025, NewPrinces informa il mercato che la propria controllata interamente detenuta, Princes Group plc, ha oggi confermato la propria intenzione di procedere con un'offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie (l'"IPO" o l'"Offerta") e di presentare domanda di ammissione delle stesse alla categoria delle azioni ordinarie (società commerciali) dell'Official List della UK Financial Conduct Authority e alla negoziazione sul Main Market della Borsa di Londra (l'"Ammissione").

Conferma dei dettagli dell'Offerta

• L'Offerta sarà composta da azioni ordinarie di Princes Group di nuova emissione, al fine di raccogliere proventi netti destinati a sostenere la crescita per linee esterne attraverso acquisizioni di Princes Group;

• Il prezzo finale di offerta relativo all'Offerta (il "Prezzo di Offerta") sarà determinato al termine del processo di bookbuilding. Si prevede attualmente che l'avvio delle negoziazioni possa avvenire entro la fine di ottobre;

• L'Offerta sarà rivolta a determinati investitori istituzionali nel Regno Unito e in altri Paesi al di fuori degli Stati Uniti, in conformità al Regolamento S, nonché a "qualified institutional buyers" negli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A del United States Securities Act del 1933 (il "US Securities Act"), e includerà inoltre un'offerta rivolta agli investitori retail tramite Retail Book Limited ("RetailBook") esclusivamente nel Regno Unito (la "Retail Offer"). Gli investitori retail potranno partecipare attraverso la rete di partner di RetailBook, composta da piattaforme di investimento, broker al dettaglio e gestori patrimoniali, subordinatamente all'adesione di tali partner;

• A seguito dell'Ammissione, Princes Group prevede di disporre di un free float tale da renderla idonea all'inclusione negli indici FTSE UK;

• In relazione all'Offerta, Princes Group, i suoi amministratori e gli azionisti esistenti sottoscriveranno i consueti impegni di lock-up, che limiteranno la possibilità di cedere azioni per un determinato periodo successivo all'Ammissione;

• Eventuali ulteriori dettagli relativi all'Offerta, unitamente a eventuali modifiche alle disposizioni di corporate governance, saranno riportati nel prospetto informativo, qualora e quando sarà pubblicato da Princes Group.

Maggiori informazioni

La Confirmation of Intention To Float è disponibile sul sito web dedicato di Princes Group, soggetto a restrizioni di accesso in alcune giurisdizioni, all'indirizzo https://www.princesgroupinvestors.com/ipo. Per ulteriori informazioni relative all'IPO, si prega di fare riferimento ai documenti caricati al link sopraindicato. NewPrinces e Princes Group forniranno al mercato ulteriori comunicazioni a tempo debito in merito alle fasi successive del processo.