OPS su TREVI, depositato il Documento di Offerta presso Consob

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I.CO.P. S.p.A. Società Benefit (“ICOP” o “Offerente”) comunica di aver depositato, in data 18 luglio 2026, presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (“TUF”), nonché dell’articolo 37-ter del Regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti”), il documento di offerta, destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dall’Offerente, ai sensi dell’art. 102 e ss. del TUF, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (“Emittente”) ammesse alla negoziazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni di Trevi, che alla data odierna sono pari a massime n. 65.578.216.

Il deposito del Documento di Offerta presso CONSOB fa seguito alla comunicazione dell’Offerente del 28 giugno 2026, con cui l’Offerente, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, ha comunicato la propria decisione di promuovere l’Offerta (“Comunicazione dell’Offerente”).

In conformità a quanto indicato nella Comunicazione dell’Offerente, in caso di avveramento delle Condizioni di Efficacia (come definite nella Comunicazione dell’Offerente), ovvero di rinuncia, in tutto o in parte, alle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell’Offerta, l’Offerente riconoscerà, per ogni azione oggetto dell’Offerta portata in adesione alla stessa, un corrispettivo unitario pari a n. 0,133 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell’Offerente già in circolazione alla data di emissione.

Si ricorda che, l’assemblea dell’Offerente è stata convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 luglio 2026, per deliberare, inter alia: (i) l’attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, da liberare mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell’Offerta; e (ii) il progetto di uplisting dell’Offerente su Euronext Milan dal mercato Euronext Growth Milan e l’approvazione del nuovo statuto sociale, che entrerà in vigore all’esito del processo di uplisting.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate su Euronext Milan, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di azioni oggetto dell’offerta. Fermo restando quanto indicato di seguito, l’Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America (o diretta nei confronti di U.S. Persons come definite nella Regulation S ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato), in Australia, Canada e Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge rivolgere un’offerta o una sollecitazione (“Paesi Esclusi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla Comunicazione dell’Offerente, pubblicata sul sito internet dell’Offerente (www.icop.it), nella quale sono indicati i presupposti giuridici e i termini e gli elementi essenziali dell’Offerta.