Pirelli & C sui massimi da febbraio con dati trim1 e guidance 2026

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Pirelli & C (+2,3% a 6,31 euro) in ottima forma grazie a risultati trimestrali migliori rispetto alle attese degli analisti. Il gruppo prevede inoltre un miglioramento a livello ricavi 2026 nonostante la crisi del Medio Oriente e il conseguente abbassamento delle stime della domanda del settore auro.

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Trim1 meglio del consensus, guidance 2026 migliorata

Pirelli sui massimi da fine febbraio in scia a risultati trimestrali migliori delle attese. Nei tre mesi ricavi a 1,7372 miliardi (-1,2% a/a, +3,5% organico, consensus 1,7140), EBIT adjusted 277,4 milioni (-0,9%, consensus 274), utile netto 156,8 milioni (+23,3%, consensus 130). Rivista al rialzo la guidance sui ricavi 2026 da 6,7-6,9 miliardi di euro a 6,75-6,95 miliardi (consensus 6,807 miliardi), e anche quella sul price/mix a circa +2,5% /+3% da circa +2%. Confermate le altre indicazioni.

Quindi lo scenario 2026 appare migliore nonostante la crisi in Medio Oriente e i suoi effetti sulla crescita globale: in detto contesto Pirelli prevede che la domanda dal settore auto si attesti a tra -2% e stabile, rispetto al -1%/+1% indicato a fine febbraio. Questo andamento è dovuto soprattutto al segmento standard mentre l'high value (82% dei ricavi del gruppo, in crescita da 81% un anno fa) è confermato.

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Medio Oriente non preoccupa, Akros apprezza

Per quanto riguarda il Medio Oriente, Pirelli ribadisce che l'esposizione è limitata (1% dei ricavi) e che comunque sono state subito prese iniziative volte a garantire persone, flussi logistici e finanziari. Viene quindi confermato che l'impatto a livello di EBIT adjusted 2026 è stimato in 20 milioni di euro.

Banca Akros apprezza risultati e guidance e migliora la raccomandazione sul titolo da neutral ad accumulate e alza il prezzo obiettivo da 6,80 a 7,00 euro. Gli analisti sottolineano il trend del price/mix (+2% nel trimestre e miglioramento guidance 2026) e l'avvio della commercializzazione della tecnologia Cyber Tyre negli Stati Uniti dopo il superamento del nodo Sinochem.

Informazioni sull'autore:

Simone Ferradini

Nato a Firenze nel 1970. Laurea in Scienze Economiche e Bancarie all'Università di Siena con una tesi sulla gestione del passivo delle banche. Analista finanziario dal 1999 con esperienza nell'ambito dell'analisi fondamentale equity, dell'analisi tecnica e dellanalisi dei dati macroeconomici. Ha tenuto corsi di formazione per personale bancario su mercati e strumenti finanziari. Collabora con FTAOnline dal 2002 occupandosi di approfondimenti tecnici e macroeconomici. Dal 2013 iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti, contribuisce ai lanci del notiziario e redige articoli per il sito.