Planetel sottoscrive contratto quadro per acquisizione ramo d'azienda "Areatech di Coletta Josef"

Planetel S.p.A., (la "Società" o "Planetel") capofila dell'omonimo gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica di aver sottoscritto in data odierna un contratto vincolante (il "Contratto") finalizzato all'acquisizione di un ramo d'azienda dell'impresa individuale "Areatech di Coletta Josef", con sede a Castelnuovo del Garda (VR), attivo nella commercializzazione di servizi IT e TLC, impianti di videosorveglianza, manutenzione e installazione di sistemi telefonici ed elettronici (l'"Operazione"). Il closing dell'operazione è previsto entro il 30 giugno 2025 (la "Data del Closing"). L'Operazione ha ad oggetto circa 700 clienti business, destinatari di servizi di connettività, contratti di connettività sia radio che su cavo, servizi registrazione e assegnazione per spazi Web, Contratti di Manutenzione annuali su centralini telefonici, impianti di videosorveglianza, sistemi di networking e sistemi di TLC; inoltre, sarà trasferito anche un dipendente (il "Ramo d'Azienda"). Il management di "Areatech di Coletta Josef" continuerà a collaborare con Planetel per garantire una transizione fluida e la valorizzazione delle competenze sviluppate nel tempo. Nel 2024, il Ramo d'Azienda ha realizzato un valore della produzione di circa Euro 485.000 con un EBITDA stimato di Euro 70.000.

Bruno Pianetti, Presidente e Amministratore Delegato di Planetel, ha commentato: "Con questa acquisizione puntiamo a rafforzare la nostra presenza commerciale nelle regioni Veneto e Lombardia, valorizzando una realtà imprenditoriale con solide relazioni con il territorio e competenze nei servizi digitali alle imprese. La struttura contrattuale flessibile e i clienti già fidelizzati ci consentono di accelerare il nostro piano di sviluppo nel comparto delle soluzioni integrate per la connettività e i servizi TLC."

Ratio dell'operazione
L'acquisizione del Ramo d'Azienda consente a Planetel di ampliare e diversificare la propria offerta inserendosi nel più ampio percorso di crescita strategica, volto a rafforzare la propria presenza nel Nord Italia attraverso l'integrazione di realtà territoriali con un portafoglio clienti fidelizzato e competenze verticali nei servizi digitali alle imprese. L'integrazione di nuovi servizi rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento del posizionamento di Planetel come fornitore di soluzioni ITC e connessione complete e integrate per il mondo business.

Modalità e dettagli dell'Operazione
Ai sensi del Contratto, Planetel acquisterà il Ramo d'Azienda a fronte del pagamento di un Prezzo pari a Euro 300.000 (il "Prezzo"), da corrispondersi in due tranche: Euro 200.000 alla Data del Closing (a cui andranno dedotti gli eventuali debiti del dipendente trasferito) e Euro 100.000 entro 120 giorni successivi, salvo aggiustamenti come indicati nel Contratto.

Si prevede che il closing dell'Operazione possa essere perfezionato, previo avveramento ovvero rinuncia da parte di Planetel delle condizioni sospensive, entro il 30 giugno 2025. Planetel finanzierà l'operazione totalmente con mezzi propri. Il Contratto prevede le consuete clausole di tutela per operazioni di questa natura, tra cui: (i) una disciplina relativa alla gestione interinale corretta e prudente del Ramo d'Azienda sino alla Data del Closing; (ii) il rilascio di dichiarazioni e garanzie sullo stato patrimoniale, operativo e contrattuale del ramo ceduto, oltre ai relativi obblighi di indennizzo; (iii) l'assunzione di un impegno di non concorrenza da parte del venditore per un periodo di 5 anni nelle regioni Lombardia e Veneto. Il perfezionamento dell'Operazione è sospensivamente condizionato, inter alia: (i) al rilascio delle necessarie certificazioni fiscali e contributive; (ii) al mancato significativo cambiamento pregiudizievole di rilievo della posizione economico-finanziaria o commerciale del Ramo d'Azienda oppure una sostanziale interruzione delle attività del Ramo d'Azienda rispetto a come lo stesso è attualmente condotto, (iii) con riferimento ai contratti ricompresi nel Ramo d'Azienda che prevedono espressamente la facoltà di recesso o di risoluzione anticipata in caso di trasferimento del Ramo d'Azienda, all'ottenimento da parte del Venditore della conferma scritta dalle controparti di tali contratti che le medesime non eserciteranno la predetta facoltà a seguito del trasferimento del Ramo d'Azienda. Tali condizioni dovranno essere soddisfatte o espressamente rinunciate entro tre giorni lavorativi prima della Data del Closing. Per completezza si segnala che l'Acquisizione non si configura come un'operazione significativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in quanto gli indici di rilevanza previsti dalla scheda Tre del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, calcolati sulla base delle informazioni finanziarie di Planetel e di "Areatech di Coletta Josef", risultano inferiori al 25%.