TXT esercita l’opzione Put/Call per acquisire il restante 40% di ProSim Training Solutions

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TXT e-solutions S.p.A. ("TXT"), società quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., annuncia di aver esercitato l’opzione Put/Call prevista dal Joint Venture Agreement con gli azionisti di ProSim Training Solutions B.V. ("ProSim-TS"), acquisendo il restante 40% del capitale sociale e portando la propria partecipazione al 100%. L’operazione completa il percorso di investimento avviato nel 2022, quando TXT ha sottoscritto un aumento di capitale in ProSim-TS attraverso il quale ha acquisito una partecipazione del 40% nella società. Nel 2024, TXT ha successivamente acquisito un ulteriore 20%, portando la propria partecipazione al 60%. A seguito dell’esercizio dell’opzione Put/Call in data 1° settembre 2026, TXT diventa ora socio unico di ProSim-TS. ProSim-TS è una società tecnologica olandese specializzata nello sviluppo di soluzioni software proprietarie per la simulazione di volo professionale e l’addestramento dei piloti. L’integrazione di ProSim-TS all’interno del cluster Aerospace & Defence di TXT ha generato im- portanti sinergie tecnologiche e commerciali, con le tecnologie proprietarie di simulazione e addestramento di ProSim che completano le competenze del Gruppo nel settore Aerospace. L’acquisizione del 100% di ProSim-TS rafforza ulteriormente tali sinergie, consentendo a TXT di valorizzare le competenze specialistiche di ProSim-TS all’interno del Gruppo e di sviluppare ulteriori opportunità di cross-selling, integrazione tecnologica e sviluppo congiunto. ProSim-TS continuerà ad operare all’interno della divisione Smart Solutions di TXT, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo quale componente strategica dell’offerta Aerospace & Defence di TXT. Dall’ingresso nel Gruppo, ProSim-TS ha intrapreso un significativo percorso di crescita, rafforzando il proprio posizionamento nel mercato della simulazione di volo professionale e dell’addestramento dei piloti. Per il 2026, ProSim-TS prevede di raggiungere un EBITDA di circa € 2 milioni, con un EBITDA margin prossimo al 25%, a conferma dell’elevata redditività e scalabilità del proprio modello di business basato su software proprietari. L’investimento complessivo di TXT per acquisire il 100% di ProSim-TS, considerando oltre all’esercizio dell’opzione Put/Call anche l’investimento iniziale del 2022 e la successiva acquisizione dell’ulteriore 20% nel 2024, ammonta a circa € 8,5 milioni in termini di Enterprise Value. Il corrispettivo per il 40%, attraverso l’esercizio dell’opzione Put/Call, ammonta a € 7,8 milioni in termini di Enterprise Value, al netto della Posizione Finanziaria Netta. Guardando ai prossimi anni, si prevede che ProSim-TS prosegua il proprio percorso di crescita, con ricavi attesi in aumento mantenendo l’attuale livello di redditività. Allo stesso tempo, la società continuerà a realizzare significativi investimenti in Ricerca & Sviluppo, finalizzati all’ulteriore evoluzione del proprio portafoglio di prodotti proprietari, al rafforzamento del proprio posizionamento tecnologico e a rispondere alle esigenze sempre più sofisticate del mercato globale dell’addestramento in ambito Aerospace & Defence. “L’acquisizione del restante 40% di ProSim-TS completa un percorso di investimento iniziato nel 2022 e conferma la nostra forte fiducia nelle prospettive di crescita della società. Nel corso di questi anni, ProSim ha registrato una significativa crescita e redditività, beneficiando delle sinergie con TXT e, in particolare, con le altre società del nostro cluster Aero- space & Defence”, ha commentato Daniele Misani, CEO di TXT. “Con TXT ora proprietaria del 100% di ProSim-TS, possiamo rafforzare ulteriormente l’integrazione delle sue tecnologie proprietarie di simulazione e addestramento all’interno della nostra offerta Smart Solutions e valorizzare pienamente le opportunità commerciali e tecnologiche disponibili nell’ambito del nostro ecosistema Aerospace & Defence. Restiamo impegnati a supportare i continui investimenti di ProSim in R&D e nell’innovazione di prodotto, perseguendo al contempo ulteriori opportunità di crescita e sinergie all’interno del Gruppo.”