UniCredit annuncia un'offerta di acquisto di proprie obbligazioni e l'emissione di nuove obbligazioni Tier 2 subordinate e richiamabili in euro a tasso fisso

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UniCredit S.p.A. ("UCI" o la "Banca") comunica:

1. il lancio di un'offerta di riacquisto per cassa (l'"Offerta") del proprio prestito obbligazionario subordinato denominato in euro a tasso fisso "Euro 1,250,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032" (ISIN: XS2101558307)" (i "Titoli") con un importo nominale complessivo in circolazione di Euro 1.250.000.000

2. l'emissione, subordinatamente al sussistere delle condizioni di mercato, di un titolo obbligazionario subordinato Tier 2 richiamabile e denominato in euro a tasso fisso (i "Nuovi Titoli") nell'ambito del proprio Programma Euro Medium Term Note destinato a investitori istituzionali in Italia e all'estero (con esclusione degli Stati Uniti d'America, ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificato), in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La banca procederà a richiedere l'ammissione a quotazione e negoziazione dei Nuovi Titoli presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

L'Offerta è in linea con la gestione proattiva da parte della Banca della propria struttura finanziaria.

L'impegno della Banca ad accettare l'acquisto dei Titoli validamente portati in adesione all'Offerta è subordinato, senza limitazioni, al buon esito (soggetto al giudizio esclusivo della Banca) dell'emissione dei Nuovi Titoli (la "Condizione di Nuova Emissione"). L'Offerente, a propria discrezione, può rinunciare alla Condizione di Nuova Emissione e può rifiutare l'acquisto dei Titoli nell'ambito dell'Offerta anche nel caso in cui la Condizione di Nuova Emissione si sia realizzata.

I portatori dei Titoli sono invitati a leggere attentamente il Tender Offer Memorandum (come eventualmente modificato o integrato) per tutti i dettagli e le informazioni sulle procedure per partecipare all'Offerta. L'annuncio di lancio dell'Offerta e qualsiasi altro annuncio a essa relativo saranno pubblicati sul sito della Borsa del Lussemburgo (https://www.luxse.com)

Dettagli dei Titoli e riepilogo dell'Offerta