Unipol: Cda esercita delega per aumento di capitale, nuove azioni offerte a 20,56 euro
pubblicato:Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Unipol” o la “Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, a valere sulla delega allo stesso conferita ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 30 luglio 2026, di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 2.500.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso, con godimento regolare (le “Nuove Azioni”), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l’“Aumento di Capitale”), approvandone altresì il calendario, i termini e le condizioni definitivi. L’avvio dell’offerta in opzione dell’Aumento di Capitale è subordinato all’approvazione da parte di CONSOB del prospetto relativo all’Aumento di Capitale (il “Prospetto”) e alla pubblicazione dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo al quale saranno offerte le Nuove Azioni in Euro 20,56 per ciascuna Nuova Azione (il “Prezzo di Sottoscrizione”), da imputarsi quanto a Euro 4,69 a capitale e quanto alla rimanente parte a sovrapprezzo, con emissione di massime n. 121.582.320 Nuove Azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 10 Nuove Azioni ogni n. 59 azioni Unipol detenute (il “Rapporto di Opzione”). Il Prezzo di Sottoscrizione incorpora uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. theoretical ex right price – “TERP”) delle azioni Unipol pari al 18,75%, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa”) delle azioni Unipol del 7 ottobre 2026. Il controvalore complessivo dell’Aumento di Capitale sarà pertanto pari a Euro 2.499.732.499,20. Il capitale sociale della Società, in caso di integrale sottoscrizione e liberazione delle Nuove Azioni, sarà pari e Euro 3.935.571.385,42. I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “Diritti di Opzione”), tenuto conto delle n. 137.771 azioni proprie detenute direttamente dalla Società e dei Diritti di Opzione oggetto di rinuncia di cui sotto, ammontano a n. 717.335.688 e avranno codice ISIN IT0005733370. Al fine di garantire la quadratura dell’operazione, una società interamente controllata da Unipol si è resa disponibile a rinunciare a n. 49 Diritti di Opzione. Subordinatamente all’approvazione del Prospetto, il calendario dell’offerta prevede che i Diritti di Opzione siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 12 ottobre 2026 (data di stacco dei Diritti di Opzione) al 26 ottobre 2026, estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”) e siano negoziabili su Euronext Milan dal 12 ottobre 2026 al 20 ottobre 2026 (estremi inclusi). Il calendario dell’offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, ivi incluse le date delle sedute in cui l’asta sarà effettuata (l’“Offerta in Borsa”), sarà reso noto con un successivo comunicato. Una volta approvato, il Prospetto sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di Unipol, in Bologna, Via Stalingrado n. 45, nonché sul sito internet dell’Emittente (www.unipol.com/it). La Società sta inoltre predisponendo un documento di offerta in lingua inglese (offering circular), destinato a taluni investitori istituzionali qualificati, in conformità alla normativa applicabile. Come già comunicato in data 29 giugno 2026, al fine di favorire il buon esito dell’Aumento di Capitale, i principali azionisti del patto di sindacato vigente sulla Società nonché altri soci della stessa, detentori complessivamente di una partecipazione pari al 50,27% circa del capitale sociale, hanno assunto impegni irrevocabili per la sottoscrizione integrale delle Nuove Azioni agli stessi spettanti nel contesto dell’Aumento di Capitale (gli “Impegni di Sottoscrizione”). Si rende altresì noto che, in data odierna, la Società ha sottoscritto il contratto di underwriting (il “Contratto di Underwriting”) relativo all’Aumento di Capitale con J.P. Morgan SE in qualità di Lead Global Coordinator, BNP PARIBAS in qualità di Joint Global Coordinator, e Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley & Co. International plc ed Equita SIM S.p.A. in qualità di Joint Bookrunner (congiuntamente, i “Garanti”). In particolare, i Garanti si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, nei termini e alle condizioni ivi previsti, a sottoscrivere e liberare le eventuali Nuove Azioni rimaste inoptate al termine dell’Offerta in Borsa, fino a un importo massimo corrispondente al valore complessivo dell’Aumento di Capitale, al netto del controvalore degli Impegni di Sottoscrizione. In linea con la prassi di mercato in operazioni similari, il Contratto di Underwriting contiene le consuete condizioni sospensive per l’efficacia degli impegni di garanzia ivi previsti, nonché i consueti diritti di recesso in favore dei Garanti, come descritto nel Prospetto. Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società e veicolato tramite il sistema eMarket Storage (www.emarketstorage.it).
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