Bestbe, riscadenziamento dei bond da RiverRock; Ubilot scende al 46,4%

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Bestbe Holding (BBH, già denominata Gequity), facendo seguito a quanto comunicato in data 4 giugno 2024, rende noto di aver ottenuto in data 26 luglio 2024 da RiverRock European Capital Partners LLP in nome e per conto del Fondo RiverRock Minibond Fund, Sub-Fund del RiverRock Master Fund VI S.C.A. SICAVRAIF ("RiverRock" e/o il "Fondo") che, si rammenta, ha sottoscritto interamente il prestito obbligazionario non convertibile garantito di Euro 1,4 milioni denominato "Gequity Bridge Bond Insured Callable 2025" (Codice Isin IT0005439945) (di seguito il "Prestito Obbligazionario" o "Bond"), emesso il 26 marzo 2021 dalla Società:

(i) il seguente ulteriore riscadenzamento delle rate di rimborso del Bond, fermo restando il mantenimento dei tassi di interesse già riferiti al mercato nel comunicato stampa diffuso dalla Società in data 4 giugno 2024, posticipando il pagamento della prima rata al 26 ottobre 2025.

(ii) di estendere anche all'anno 2024 la concessione della deroga in relazione ai covenants finanziari di cui all'accordo del 27 aprile 2023, avuto riguardo al probabile mancato rispetto dei già resi noti parametri finanziari (covenants) del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

Si precisa che resta fermo che, qualora prima della data del primo rimborso (i.e. 26 ottobre 2025) dovessero in qualsiasi momento essere disponibili fondi in eccesso rispetto agli importi indicati nell'ultimo piano di flussi di cassa della Società (che sarà trasmesso dalla Società a RiverRock entro 30 giorni dalla data odierna), tali fondi (al netto di ogni imposta applicabile) saranno interamente e anticipatamente utilizzati per il rimborso delle rate del Bond (a partire dalla prima). Si rappresenta inoltre che la Società si è impegnata a concedere a River Rock un ulteriore diritto reale di garanzia.

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Si rende altresì noto che, a seguito della variazione del capitale sociale comunicata dalla Società in data 23 luglio 2024 all'esito degli aumenti di capitale a servizio della conversione di n. 32 obbligazioni convertibili cum warrant relativi al prestito obbligazionario convertibile deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Bestbe Holding nell'adunanza consiliare del 29 febbraio 2024, la controllante Ubilot S.r.l. ha comunicato in data 26 luglio 2024 alla Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 58/98 che la propria partecipazione di controllo ex art. 2359 cod. civ. in BBH si è diluita dal 51,49% al 46,43%.